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東南アジアの航空機MRO市場:成長、動向、予測(2020~2025年)

調査の場所: 北米(米国およびカナダ)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、ヨーロッパ(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー) 、デンマーク)、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア) 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域)、中東およびアフリカ(イスラエル、GCC(サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン)、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

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市場スナップショット

東南アジアの航空機MRO市場は、予測期間中に4.5%以上の成長率を示すと予想されています

●航空旅客の増加とそれに続く旅客機群の成長は、東南アジア地域における航空機MRO市場の成長を牽引しています

市場概況

東南アジアの航空機MRO市場は、予測期間中に4.5%以上の成長率を示すと予想されています

●航空旅客の増加とそれに続く旅客機群の成長は、東南アジア地域における航空機MRO市場の成長を牽引しています。この地域の航空旅行は9%近くの成長率を目撃しており、フィリピンなどの国々は10%以上の成長率を目撃しています。これは、地域旅客機によるより狭いボディとワイドボディの航空機の調達につながり、既存の艦隊の耐空性を維持するためのより多くの投資を行っています.
- 航空排出量を削減する必要性の高まりは、この地域の航空機MRO市場の成長を著しく牽引しています。マレーシア、シンガポールなどの国々は、航空業界をよりクリーンで環境に優しいものにするために多額の投資を行っています。シンガポール航空は国際航空運送協会(IATA)と協力して、既存の航空機の燃料効率を向上させ、2020年からのマイナス炭素成長を達成しました.
- MRO事業における先進技術の使用も、この地域の市場の成長を促進している。ドローンからの損傷検出、部品や部品生産のための3Dプリンティングなどの技術は、多くの地方航空会社にとってMROのリードタイムを大幅に短縮することが期待されています

主な市場動向

民間航空部門は最も高い成長率を示す

この地域の航空交通量の増加は、航空会社に艦隊を運用状態に維持するよう圧力をかけています。市場は、既存のプレーヤー、合弁事業、および世界の航空業界の主要プレーヤーとのコラボレーションによる投資の増加と、新しいプレーヤーの参入を目の当たりにしています。Sapura Resource Berhadが所有するSapura Technicsは、2019年4月にMRO市場への参入を発表しました。サプラテクニックは、セナイ国際空港の2つの格納庫を使用して、エアバスA320やボーイング737航空機などの航空機のベースおよびラインメンテナンスでサービスを開始します。将来的には油圧、車輪、ブレーキ、内装などの設備も整備する計画。2020年4月、エアバスは3億3900万米ドルの施設を含むタイ国際航空とのMRO合弁事業から撤退しました。しかし、タイ国際航空は当初の目標を進めており、このプログラムの新しいパートナーを探すことを計画しています。2019年11月、MTUメンテナンスはマレーシア航空ベルハドと100基以上のCFM56-7B航空機エンジンのMROサービス契約を締結しました。MTU は、新旧のエンジンのパフォーマンスと効率を最適化するための PERFORMPlus や SAVEPlus などのソリューションを提供します

シンガポールは2019年に主要な市場シェアを占めました

シンガポールは東南アジアの航空機MRO市場をリードしており、保有機材の拡大、合弁事業、施設開発、技術の進歩に巨額の投資を行っています。2019年4月、SIAエンジニアリング・カンパニー(SIAEC)は、親会社のシンガポール航空(SIA)と10億米ドルの契約を締結し、MROおよびフリート管理サービスを最大2年間提供し、契約をさらに2年間延長するオプションを追加しました。SIAECと格安航空会社のNokScootは、2019年3月に200万ドル相当の別の契約に基づき、ボーイング777-200型機の保有機材拡大とラインメンテナンスを支援する合弁会社を設立しました。新合弁会社は当初、ムアン国際空港で路線保守を行い、その後、SAIECの保守ネットワークを34駅に拡大する。シンガポールはまた、航空機MRO市場の技術的進歩にも多額の投資を行っています。シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリングは世界最大の機体メンテナンスサービスプロバイダーであり、現在、機体の傷、亀裂、へこみ、その他の損傷を検出するための無人航空機に投資しています。STエンジニアリングはニュージーランド航空とも共同で、3Dプリンティング技術を用いたカップホルダーやシートテーブルなどを製造しています。前述の要因は、同国の航空機MROの市場成長を大きく牽引しています

競争環境

東南アジア地域における航空機MROサービスの市場は、緩やかに統合されています。市場で著名なプレーヤーの中には、STエンジニアリング、GMFエアロアジア、GAMECO、AARコーポレーションなどがあります。市場は、施設開発、技術革新と進歩、合弁事業とパートナーシップなどの主要プレーヤーからの巨額の投資を目の当たりにしています。非常に長い間、市場はシンガポールによって支配されていましたが、現在はダイナミクスが変化しており、艦隊の拡大と安価な労働力の可用性のために、タイ、インドネシアなどの国々によってMRO市場への投資が行われています.

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  • 北米地域では、米国が 2033 年までにライオン シェアを維持し、優勢を維持します。前年比の成長率は、カナダと比較して米国でより良い需要を示すと予測されています
  • 2021 年、米国の医療費は 2.7% 増加し、4.3 兆米ドルに達しました。医療費は国の GDP の 18.3% に達しました。SDKI は、医療費 (%) が 2033 年までに GDP シェアの約 19% に達すると推定しています
  • ドイツはこの地域で有利な市場であり続けます。2033 年までに需要を押し上げるために、国のヘルスケア システムにおけるヘルスケア イニシアチブとコネクテッド テクノロジーへの投資があります
  • ドイツに続いて、現在、フランスは 2 番目に最大の市場です。ドイツは GDP の 12.6% をヘルスケアに費やしましたが、これは、フランスの場合 12.4% でした

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  • アジア太平洋地域は、2033 年までに最も有望な地域です。中国が最大の市場シェアを保持し、インドがそれに続きます。
  • 日本は常に有利な市場であり、2033 年までに需要の主要国の一つになると予測されています。日本の医療費は、国の GDP の 10.74% を占めています。SDKI は、ヘルスケアへの GDP シェア支出が 2033 年までに 14% に達すると予測しています。
  • 市場のニーズを推進するために政府による支出が増加しています。しかし、反中国感情は、国内の中国市場プレーヤーに打撃を与える可能性があります。ヨーロッパ、アメリカ、国内の企業が日本での市場シェアを拡大するために押し上げます

目次
1 はじめに
1.1 研究の仮定
1.2 本研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場ドライバー
4.3 市場制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉権
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ

5 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション
5.1.1 民間航空
5.1.2 軍用航空
5.1.3 一般航空< /> 5.2 国< /> 5.2.1 マレーシア< /> 5.2.2 インドネシア< /> 5.2.3 シンガポール< /> 5.2.4 タイ< /> 5.2.5
の他の東南アジア< />
6 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 STエンジニアリング
6.1.2 AAR Corp.
6.1.3 MTU メンテナンス (MTU エアロ エンジンズ AG)
6.1.4 StandardAero
6.1.5 GMF AeroAsia
6.1.6広州航空機メンテナンスエンジニアリング株式会社(GAMECO)
6.1.7ジェット航空ビジネスジェットAG(ジェネラルダイナミクス)
6.1.8 Safran SA
6.1.9 ロールスロイスPLC
6.1.10 Execujet MRO Services Malaysia Sdn Bhd
6.1.11 FLテクニクス
6.1.12 テキストロン社
6.1.13 シンガポール・エアロ・エンジン・サービス社 Pte Ltd.
6.1.14 ルフトハンザ テクニック AG

7 市場機会と今後の動向
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