サウジアラビアの防衛市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、および予測(2021 - 2026)

サウジアラビアの防衛市場分析

サウジアラビアの防衛市場は2020年に135.8億米ドルと評価され、4.34%のCAGRを記録し、2026年までに173.9億米ドルの市場価値に達すると予想されています.

この国は世界でもトップの軍事支出国の一つであり、米国からの武器の主要な輸入国です。堅調な経済と高いGDPのために、国の高い防衛費は、いくつかの国内外のプレーヤーにとって市場を有利にしました。サウジアラビア軍事産業(SAMI)の設立以来、いくつかの合弁事業契約が署名されています.

過去10年間の中東の政治的緊張により、同国は防衛部門にもっと投資しています。サウジアラビア政府は、2030年までに軍隊を近代化する計画を持っており、新しい戦闘機、水上戦闘員、装甲車を調達しています。近年では、C4ISRとサイバーセキュリティソリューションにも注力しています

しかし、過去3年間で、政府は教育部門にもっと焦点を当てるために国防費を削減しました。また、一部の欧州諸国によるサウジアラビアの最近の禁止は、防衛装備品の調達に影響を与え、予測期間中の市場成長を妨げるでしょう

主な市場動向

サウジアラビア、中東の緊張の中で防衛力を強化

過去数十年にわたり、中東は紛争の世界的なホットスポットとなり、シリア、イラク、イエメン、リビアで内戦が猛威を振るっています。さらに、内戦の国際化は国家間の連合につながり、地域の地政学的環境をさらに乱しています。さらに、イランとサウジアラビアの間の中東および周辺地域における影響力のための進行中の闘争である中東冷戦とも呼ばれるイラン・サウジアラビア代理紛争は、近隣の紛争で対立する側に様々な程度の支援を提供するよう各国に導いた。いくつかの国がこの地域で武力紛争にふけっているため、敵対国に匹敵する役割と能力を持つ軍事資産を取得しようとする国々の圧力が高まっています。さらに、アメリカ合州国やロシアのような、先進的な軍事能力を持つ世界的な超大国が、このシナリオに耽溺していることが、これらの要求をさらに高めている。さらに、この地域ではいくつかの海洋紛争が勃発しています。例えば、ペルシャ湾とその周辺の国々の間には領土紛争が存在します。これらには、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦(UAE)、オマーンが含まれます。ペルシャ湾岸地域では、イラン・イスラム共和国とその同盟国、米国とその同盟国との間には、軍事的緊張が高まっている状態が続いている。このような紛争により、関係国は戦闘能力の強化を余儀なくされています。サウジアラビアにとって、イランとその核の野望は別として、最大の脅威は、イエメン政府軍と戦うイエメン北部のフーシ派反政府勢力との国境衝突だ。イエメンのグループは、過去数年間、沿岸都市ジッダとジュベイルにあるアラムコの製油所を繰り返し標的にしてきた。2020年11月、反政府勢力はジッダのアラムコ工場をQuds-2ミサイルで攻撃し、石油タンクに穴を開け、爆発と火災を引き起こした。同様に、2019年9月には、アブカイク(アラビア語でビカイク)とサウジアラビア東部のクライスにある国営サウジアラムコの石油処理施設を攻撃するためにドローンが使用されました。サウジアラビア当局者によると、10機以上の無人機と巡航ミサイルが攻撃に使用され、それは北と東から発生しました。両施設は修理のために閉鎖され、サウジアラビアの石油生産量は約半分(世界の石油生産の約5%を占める)削減され、国際金融市場の不安定化を引き起こした。このような事件は、サウジアラビアの防空能力の小さなギャップを浮き彫りにしている。サウジアラビアの防空部隊は、飛来する発射体の多くを迎撃することで、これらの攻撃のいくつかを否定した。サウジアラビア空軍は、主要な弾道ミサイル防衛システムとしてパトリオットPAC-3を使用している。また、改良型ホーク、シャヒネ、ミストラルなどの様々な短距離および中距離地対空ミサイルを装備しています。サウジアラビア空軍は、一般的にAWACSとして知られているボーイングE-3Aセントリーを運用する中東で唯一の空軍であり、2機のSAAB-2000エリアイ機とともに、効果的な防空に不可欠な強力な早期警戒能力を提供するのに役立ちます。しかし、イエメン紛争は、イエメンでの軍事作戦に加えて、防空能力を強化するために大いに必要な資金を配分することを余儀なくされているサウジアラビアにとって、費用のかかる消耗戦であることが判明しました。2020年1月現在、サウジアラビア軍事産業は、国への非対称的な脅威に対処し、重要なインフラと国内の軍事基地を保護するために、新しい国家対ドローンシステムに取り組んでいました。この新しいシステムは、レーダー、コマンド&コントロールステーション、高度なネットワーク機能など、あらゆる規模のドローンに対抗できると期待されています。したがって、国防予算のかなりの部分は、サウジアラビアの防衛市場の成長を牽引している王国の防空能力を強化するために流用されています

自動車セグメントの海上車両は、予測期間中に最も高い成長を記録すると予想されています

地域の安全保障環境は、海軍力の重要性をますます強調している。海軍は、海上における航行の自由を確保し、排他的経済水域及び海洋資産を保護するため、海上通信線を確保する上で、最前線での役割を担っている。海軍はまた、空爆やミサイル攻撃に対する警告と交戦能力を提供する上で重要な役割を果たしている。サウジアラビアは、海軍の腕前をかつてないほどに投影する能力を検討している。紅海西部の国際競争の激化、イエメンの内破、アフリカの角の不安定性は、アラビア湾を越えたリヤドの海洋脅威のランドスケープを再定義している重要な傾向である。サウジアラビア政府は、10年以上にわたる海軍近代化プログラムであるサウジアラビア海軍拡張プログラムIIを開始した。政府は、新造船(時代遅れの東海軍艦隊に取って代わるかもしれない)に約200億ドル、ロッキード・マーティンが建造したフリゲート艦計画に約60億ドルを費やす計画だ。SNEP IIは、1980年代と1990年代に最後に大規模な近代化プログラムを受けたサウジアラビア海軍の東部艦隊に焦点を当てています。それは主に、ホルムズ海峡のような重要な海上チョークポイントを封鎖する能力に焦点を当てたイランの海軍力に対抗する必要性によって推進されています。このイニシアチブの下で、国はマルチミッション水上戦闘艦(MMSC)を注文しました。2019年12月、ロッキード・マーティンは19億6000万ドルの外国軍販売契約を受注し、同国向けに4台のMMSCを設計・建設した。海軍艦艇の引き渡しは2023年までに開始される予定です。同様に、サウジアラビア政府は2018年7月、サウジアラビア海軍(RSNF)のために5機のアバンテ2200コルベットを製造する契約をナバンティアと21億米ドル(18億ユーロ)相当の契約に署名した。海軍艦艇の引き渡しは2024年までに完了する予定です。2020年7月、アバンテコルベットの最初の船がナバンティアによって進水し、2020年11月には注文された5つのコルベットのうちの2番目の船を進水させました。サウジアラビア内務省は、2014年に締結されたドイツの造船所ルルセンと約150隻の哨戒艇の契約を約20億ドルと見積もって引き渡しを受けている。60mの大型哨戒艇2隻、40mの哨戒艇20隻、15mの高速哨戒艇80隻、上陸用舟艇20隻が含まれていた。このような展開は、予測期間中のセグメントの肯定的な見通しを示しています

競争環境

国の市場は、主に米国からの外国のプレーヤーによって支配されています。その中で注目すべき企業には、ロッキード・マーティン・コーポレーション、ボーイング・カンパニー、レイセオン・テクノロジー・カンパニーなどがあります。しかし、政府は自国の防衛製造能力を開発しようとしています。サウジアラビア政府は、2030年までに、公的に保有されている防衛メーカーが防衛収入の50%以上を占めるようにするための政策の実施に注力しています。例えば、2018年4月、サウジアラビア軍事産業(SAMI)は、主に海軍産業の60%を現地化するために、サウジアラビアに合弁会社を設立する契約をスペインの造船会社Navantiaと締結しました。Navantiaによると、このベンチャーはサウジアラビアでの将来の海軍プログラム契約のための戦闘システムのサプライヤーおよびインテグレーターになります。その後、2019年9月、SAMI Navantia Naval Industriesは、サウジアラビア海軍のAvante 2200コルベットの戦闘システム統合(CSI)で協力するために、Navantiaと9億8,734万米ドルの契約に署名しました。このようなイニシアチブは、予測期間中に同国における外国企業の市場シェアを低下させる可能性があります

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