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中東航空市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、および予測(2021-2026)


製品コード : MDAD00112674
調査 : Mordor Intelligence
公開 : 02, November, 2022
調査 : Mordor Intelligence
カテゴリー : Aerospace and Defence
レポート形式 : PDF
販売価格オプション(消費税込み)
シングルユーザー USD3750 / 質問形式
法人ユーザー USD4250 / 質問形式
エンタープライズユーザー USD7000 / 質問形式

[レポートの説明]

中東航空市場は、2020年に131.9億米ドルと評価され、予測期間(2021-2026)中に7.86%のCAGRで2026年に230.7億米ドルに達すると予測されています.

中東の航空旅客輸送量は、2019年までの過去10年間に毎年増加しました。しかし、2019年の旅客輸送の伸びは2018年と比較して減少し、COVID-19パンデミックの到来により、2020年の旅客輸送はさらに減少しました。この地域には、エミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空などの長距離路線を運航する著名なフルサービス航空会社がいくつかあり、国境の閉鎖により大きな損失が発生しました

さらに、国際旅客輸送量は国内旅行よりも回復が遅いと予測されているため、この地域のいくつかのフルサービス航空会社は、2020年に航空機の注文をキャンセルまたは延期しました。それにもかかわらず、エアアラビアアブダビやウィズエアアブダビのような新しい格安航空会社の出現は、今後数年間で新しいナローボディ航空機の需要を促進すると予想されています

一方、一般航空部門は、この地域の民間旅行の高水準により、急速に回復しています。この地域に多数の富裕層が存在するため、パンデミックの間、ビジネスジェットやヘリコプターの旅行に対する優先順位が高まりました

軍用航空は、各国が納入スケジュールを遅らせることなく調達計画を進めているため、この地域での需要に大きな混乱は見られていません。中東の軍用航空は、トルコ、クウェート、カタール、バーレーンなどの国々によるさまざまな戦闘機調達計画により、今後数年間で目覚ましい成長を目撃すると予想されています

主要市場動向

ビジネスジェット機に対する需要の高まりは、予測期間中に一般航空セグメントを牽引する

中東は、この地域に大きな富裕層と超富裕層(HNWI/UHNWI)人口が存在するため、ビジネスと民間航空の両方の業種にとって有利な市場となっています。中東では、その高い豪華さと快適さのために、大型キャビンと長距離のビジネスジェットに対する高い需要があります。この地域では2020年にビジネスジェットが1回配達されますが、ビジネスジェットの需要は数年間の落ち込みの後、この地域で今後数年間で成長すると予想されます。COVID-19の蔓延に関する懸念の高まりにより、ファーストクラスおよび法人旅行者は、より安全で迅速な輸送のために一般航空オプションを好むと予想され、今後数年間でセグメントを牽引すると予想されます。ビジネスジェットメーカーもこの地域に焦点を移し、米国とヨーロッパのいくつかの企業がお金を節約し、投資家をなだめるために企業の飛行機チャーターのようなフリルを削減しているため、中東を将来のビジネスジェット販売の可能性が高い地域と見なしています。また、チャーター事業の需要の増加がセグメントを牽引しています。例えば、2019年、カタール航空は今週、カタール航空のビジネスジェット子会社であるカタールエグゼクティブが運航するガルフストリーム航空機18機について、10億米ドル相当の注文を確認しました。納入は2022年までに完了する見込み。このような受注は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます

サウジアラビアは予測期間中に市場を支配すると予想されています

中東の航空市場では、サウジアラビアが現在大きな市場シェアを占めています。同国は、この地域の主要な航空関連産業になるための漸進的な変化を遂げており、市場に関連する開発の数が増えています。サウジアラビアは長い間、航空部門を経済成長を促進する手段として認識してきました。空港の民営化は、サウジアラビアの航空産業の成長を促進する上で大きな役割を果たしてきました。さらに、過去20年間、サウジアラビアの航空市場は空港インフラの面で著しい成長を目の当たりにしてきました。パンデミックの到来に先立ち、サウジアラビアの航空旅客数の増加により、航空機の注文数が増加しました。2019年、サウジアラビアの国営航空会社であるサウジアラビア航空は、エアバスから65機のA320neo型航空機を発注し、定価で74億米ドル以上の価値があると発表しました。さらに、2021年3月現在、サウジアラビアはエアバスとボーイングの両方から大規模な航空機の注文を検討していると伝えられています。同社は、A321、777、787を含む合計70機を購入する予定です。航空旅客輸送は回復の兆しを見せており、政府が財政援助を提供しているため、今後さらに航空機の注文のキャンセルや延期が行われる可能性は低いです。一方、サウジアラビアの軍用航空は、大幅な成長と変化を目の当たりにしています。サウジアラビアは軍用航空隊を拡大しており、すでに数機の軍用機を発注している。サウジアラビアとイランの間で進行中のライバル関係が主な原動力であり、サウジアラビアでの軍用機買収の面で成長につながる可能性が高い。2021年3月、ロッキード・マーティンの子会社シコルスキーは、サウジアラビア向けに4機のUH-60Mブラックホークヘリコプターを生産するために、5387万ドルの契約変更を得たと発表した。納入は2022年6月までに完了する予定。サウジアラビアはまた、中東地域の一般航空にとって有利な市場です。2020年に中東地域で納入された唯一のビジネスジェット機は、サウジアラビアの顧客に納入されました。さらに、同国の高い富は、予測期間中に同国の一般航空市場を牽引すると予測されています

競争環境

ロッキード・マーティン・コーポレーション、ボンバルディア・インク、ボーイング・カンパニー、エアバスSE、テキストロン・インクは、中東の航空市場における著名なプレーヤーの一部です。さまざまなイニシアチブと製品の革新により、企業は市場でのプレゼンスを強化しています。エアバスとボーイングにとって、中東は長年にわたりワイドボディ航空機の主要な需要創出地域でした。しかし、これは新しいLCCの出現と長距離便の需要の低迷によって変わると予想されます。2020年の納入台数の減少にもかかわらず、中東は今後数年間、ビジネスジェット機にとって依然として有利な市場です。さらに、各国が空中戦能力を強化しようとする中、今後10年間にこの地域からいくつかの軍用機の注文が期待されています。したがって、市場の既存のプレーヤー間の競争は、今後数年間でさらに激化すると予想されます

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