中東・アフリカの防衛市場:成長、動向、予測(2020~2025年)

中東・アフリカの防衛市場分析

中東およびアフリカの防衛市場は、予測期間中に1%を超えるCAGRで成長すると予想されています

・石油価格の下落による政府の歳入の減少は財政赤字を引き起こし、中東諸国の防衛支出に影響を与えた。しかし、アラブ首長国連邦、カタール、モロッコなどの国々は、軍事力の近代化に投資しています
- この地域で老朽化した装備を近代化するために車両、武器、および関連武器を購入する各国の調達計画は、予測期間中に市場の主要な推進力として機能しています。これらの調達は、この地域の地政学的・軍事的紛争によって煽られている
・アフリカ地域諸国における経済危機と暴力的紛争の継続と相まって、4年連続で軍事支出が減少していることが、防衛市場の成長を妨げている
・中東・アフリカ地域の経済危機や政府の低予算化により、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、モロッコなどの国々が現地メーカーを支援する取り組みを進めている。サウジアラビア軍事産業(SAMI)やデネルSOCなどの企業は、国際的な軍事OEMと協力して、技術と製造能力を強化し、国内および国際市場でのプレゼンスをさらに高めています

主な市場動向

予測期間中に最も高い成長を遂げる自動車セグメント

市場の自動車セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されます。この成長は、主に中東とアフリカの国々が軍隊を近代化し、空、陸、海の能力を向上させるという現在の計画によるものです。例えば、2018年6月、バーレーンはロッキード・マーティン・コーポレーションと16機のF-16V航空機の11億2000万ドルの固定価格インセンティブ企業契約を締結し、航空機の打ち上げ顧客となった。バーレーン空軍(RBAF)はまた、20機のブロック40 F-16C/D航空機を最新の標準にアップグレードし、合計36機のF-16V航空機を作成します。契約は2023年9月末までに終了する予定。アラブ首長国連邦、カタール、トルコ、サウジアラビアなどの国々は、現在、海軍能力の開発に大きく注力しています。エジプトは、装備と海軍艦艇の急速な近代化の後、中東とアフリカの海軍超大国として浮上している。例えば、2019年4月、ドイツ政府はエジプト海軍に6隻のフリゲート艦を引き渡すための25億8000万ドルの取引を承認しました。この地域の国々の軍隊によるこのような調達は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます

サウジアラビアは現在、最高の市場シェアを保持しています

サウジアラビアは3番目に大きな軍事支出国であり、2018年のGDPに占める割合で最大の支出国であり、676億米ドルの支出があります。同国は過去5年間で支出を約18.34%(累積)削減し、軍事支出は2017年に11%増加しましたが、2018年には6.5%減少しました。最大の軍事予算で、国は主に米国からの武器の最大の輸入国として浮上し、英国とフランスがそれに続いた。武器輸出は2009-2013年と2014-2018年の間に192%増加した。米国からの83の戦車、98の戦闘機および7つのミサイル防衛システム。スペインからの5隻のフリゲート艦。カナダからの737装甲車。ウクライナからの短距離弾道ミサイルは、2019年から2023年の間に予定されている軍用車両の納入の一部です。サウジアラビアのイエメンでの戦争とイランとの地域的影響力の競争は、サウジアラビアの軍事調達を推進している要因の一部です。また、ビジョン2030は航空宇宙・防衛産業の強化を計画している。このイニシアチブの下で、地元企業はさまざまな国際的なプレーヤーと提携し、製造能力と技術力を向上させました。例えば、2019年6月、サウジアラビア軍事産業(SAMI)は韓国の複合企業ハンファグループと覚書(MoU)を締結し、サウジアラビアでの軍需品の製造と販売に注力する合弁会社SAMI-Hanwha Munitions Systems LLCを設立しました。その後、JVは、弾薬および武器、砲兵システム、ロケット、ISRシステム、戦闘車両などへの製品ポートフォリオの拡大を評価する予定です。このような要因が、予測期間中のサウジアラビアの防衛市場の成長を促進しています

競争環境

中東およびアフリカの防衛市場における著名なプレーヤーは、ボーイング社、ロッキードマーティン社、サウジアラビア軍事産業、イスラエル航空宇宙産業、BAEシステムズplcです。市場には多くの地元企業があり、この地域のこれらの国営企業のほとんどは、それぞれの国内軍と治安部隊に製品とソリューションを提供しています。Elbit Systems Ltd、Aselsan AS、Israel Aerospace Industries、Denel SOCは、陸上部隊向けのポータブル軍事機器から航空機に搭載されたレーダーやその他の機器まで、幅広い軍事製品を提供する国際的な存在感を持つ国内プレーヤーの一部です。イノベーションと拡大を主要な戦略として、両社は現在、新興国での市場プレゼンスを獲得するために製品イノベーションに集中しています。また、各国は現地の製造施設の開発に集中しています。例えば、現在、サウジアラビアの軍事支出総額のわずか2%しか地元の防衛企業に提供されていない。現地での製造を強化するため、政府はビジョン2030に基づき、2030年までに現地の軍事装備品支出を50%に増やす計画だ。このようなイニシアチブにより、政府は製造業者に多額の投資を行っており、地元の製造業者も技術交換と高度な製造技術の統合のために外国のプレーヤーと協力しています。例えば、韓国の弾薬メーカーであるCNO Techは、2019年11月に生産ライン技術をオマーン軍需生産会社(OMPC)に移管するために、民営化パートナーシップ公社(PAPP)と技術移転契約に署名しました。地元企業のコラボレーションと社内能力の成長に伴い、国内メーカーは予測期間中に国際的なプレーヤーに対する支配力を高めると予想されています

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