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[ 英語タイトル ] インドの防衛市場:成長、動向、予測(2020~2025年)


製品コード : MDAD0088096
調査 : Mordor Intelligence
公開 : 14, June, 2022
カテゴリー : Aerospace and Defence
レポート形式 : PDF
販売価格オプション(消費税込み)
シングルユーザー USD3250 / 質問形式
法人ユーザー USD3750 / 質問形式
エンタープライズユーザー USD6500 / 質問形式

[レポートの説明]

インドの防衛市場は、予測期間中に4%以上のCAGRを記録すると予想されています

・インドと近隣諸国との地政学的紛争とテロによる脅威により、インドは周辺治安と海軍・空挺能力をさらに強化せざるを得な
●同国は長年にわたり防衛費を絶えず増やしており、446億米ドルと評価される2019年の予算は過去最大です。防衛予算の増加は、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されています
インドは、焦点を絞った、持続した、進化した先住民化プログラムを通じて「Make in India」イニシアチブを促進することにより、防衛を含む様々な部門にわたって自給自足のために努力しています。これは、市場のプレーヤーに新たな成長機会を提供するかもしれません

主な市場動向

陸軍セグメントは2019年に最大の収益シェアを保持< />
2019年現在、軍部門はすべてのセグメントの中で最も高い市場シェアを保持しています。インド軍の近代化と能力開発は急速なペースで行われています。陸軍を近代化するために、2017年、インド政府はINSASライフルを7.62×51 mm NATOカートリッジを発射できるライフルに置き換える計画を発表しました。これに続いて、古いINSASライフルの交換を容易にするために、2019年2月、インドは米国企業と約1億ドルの費用で72400個のアサルトライフルの契約に署名し、10000ライフルの最初のバッチは2019年12月に納入されました。また、多くの防空砲や装備の調達・改良計画により、地上防空能力がさらに強化されることが期待されます。インドはまた、先進防空システムである国家先進地対空ミサイルシステム-II(NASAMS-II)を10億ドルで調達するために米国と交渉中である。また、2018年10月、インド国防省(MoD)は、インド陸軍のT-72M1アジェヤ主力戦車(MBT)用の1000基の新しいエンジンの調達を承認しました。2019年11月、国防省はインド陸軍のために464台のT-90主力戦車をさらに製造するために、兵器工場委員会と28億ドル相当の契約に署名しました。このような開発は、国の軍隊を近代化するための他のいくつかの計画とともに、今後数年間でセグメントの成長を助けるかもしれません

「メイク・イン・インディア」イニシアティブ、インドにおける先住民族の製造能力の促進

インド国防総省は、防衛製造業で「Make in India」を促進するために多くのイニシアチブを取っています。国防総省生産局(DDP)は、国防公共部門事業(DPSU)と兵器工場を通じて、さまざまな防衛装備品を生産するための幅広い生産施設を設立しました。製造される製品には、大型車両、武器弾薬、戦車、装甲車、ヘリコプター、戦闘機、軍艦、潜水艦、ミサイル、電子機器、土木機械、特殊合金、特殊鋼などがあります。IAFは、焦点を絞った、持続的で進化した先住民化プログラムを通じて「Make in India」を促進することによって、自給自足の獲得に向けて取り組んでいます。現在、防衛装備品の輸入への依存度を下げることに注力している。それは最近、軽戦闘機、アカシュミサイル、および先進的な軽ヘリコプター(ALH)を誘導しました。また、将来的には、より有能で強力なLCA Mk-IAの導入も計画しています。また、国防総省のLCH、RPA、中出力レーダー、低レベル追跡レーダー、その他のシステムを積極的に支援し、DRDOと緊密に連携してさまざまな種類の最新鋭兵器を開発しています。「戦略的パートナー」モデルの下でのKa-226 Tヘリコプター、近接武器システム、および単発戦闘機の製造も、「Make in India」イニシアチブに沿っています。インドはまた、第5世代戦闘機を開発するためのHAL先進中型戦闘機(AMCA)プログラムにも取り組んでいる。航空開発庁(ADA)が飛行機の設計を担当し、ヒンドスタン航空株式会社(HAL)が組み立てを担当しています。AMCAは2024年に発表され、初飛行は2025年から2026年の間に予定されています。航空機の生産は2029年に開始される予定です。造船所はまた、「メイク・イン・インディア」プログラムの実施においてもかなりの進歩を遂げました。鋼板、ギアボックス、ステアリングギアシステム、フィンスタビライザーシステム、ヘリグリッド、ドア(水と天候の厳しい)、ジェミニボートの土着化により、最近完成した沿岸警備隊オフショアパトロール船(CG OPV)プロジェクトの62%と比較して、進行中の5つのCG OPVプロジェクトで先住民含有量が70%に増加しました.

さらに、「Make in India」イニシアチブの下、インド政府は2018年2月にウッタル・プラデーシュ州防衛回廊(UPDC)などのプロジェクトを発表しました。UPDCは2000億インドルピー相当の投資を誘致すると推定されています。兵器工場委員会のような国防PSUは、UPDCに370億インドルピー相当の投資を発表した。DEFEXPO 2020では、23社が州政府と500億インドルピー相当の覚書に署名しました。投資家を引き付けるために、州政府は土地費の25%の払い戻し、輸送補助金、アンカーユニットへの技術移転費用の75%の払い戻しなど、主要なインセンティブを提供しています。したがって、様々な進行中の開発は、近い将来、インドにおける様々な防衛技術の先住民族の開発と製造の成長につながる可能性がある

競争環境

ヒンドスタン航空株式会社(HAL)、兵器工場委員会(OFB)、ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ、ロステック、ロッキード・マーティン・コーポレーションは、インドの防衛市場の主要プレーヤーの一部です。インド政府によって開始されたMake in Indiaイニシアチブは、外国と地元の製造業者の間のいくつかのパートナーシップを推進してきました。軍用車両に関するヒンドゥージャ・グループ、アショク・レイランド、エルビット・システムズなどの企業間のパートナーシップ、タタ・モーターズはバーラト・フォージやジェネラル・ダイナミクスと提携し、インドとロシアはフリゲート艦とAK-203アサルトライフルで提携し、ボーイングはHALとマヒンドラとF/A-18スーパーホーネット戦闘機の生産をパートナーシップした。 これは、Make in Indiaイニシアチブの結果でした。インドはまた、自国の製造能力を開発し、現地で生産できる防衛装備品の製品範囲を拡大することに焦点を当てており、それによって防衛装備品の輸入への依存度を下げています。また、いくつかの公開企業が新しい先住民族の技術の開発に取り組んでいる。例えば、2020年2月、研究開発機構(エンジニア)、DRDO、BEML Ltdは、インド軍が地雷敷の探知に使用する可能性のある地雷原マーキング装置Mk-II(MFME Mk-II)の新技術の現地開発のための技術のライセンス契約移転を通じた長期的なパートナーシップを発表しました。このようなパートナーシップは、予測期間中に企業間の技術移転を強化することが期待されています

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