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民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、および予測(2021-2026)

調査の場所: 北米(米国およびカナダ)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、ヨーロッパ(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー) 、デンマーク)、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア) 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域)、中東およびアフリカ(イスラエル、GCC(サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン)、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

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市場スナップショット

民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)市場は、2021年に330億米ドルと評価され、2026年までに340億米ドルを超えると予測されており、予測期間(2021-2026)に1%を超える</b>CAGR</b>を記録しています<br />
進行中のCOVID-19パンデミックは、ウイルスの蔓延を封じ込めるための世界的な取り組みの一環として、旅行制限の課とフライトの停止を伴う本格的な危機をもたらしました

市場概況

民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)市場は、2021年に330億米ドルと評価され、2026年までに340億米ドルを超えると予測されており、予測期間(2021-2026)に1%を超える</b>CAGR</b>を記録しています<br />
進行中のCOVID-19パンデミックは、ウイルスの蔓延を封じ込めるための世界的な取り組みの一環として、旅行制限の課とフライトの停止を伴う本格的な危機をもたらしました。航空業界はサバイバルモードにあり、交通量と収益の損失によって不自由を強いられています。IATA、ICAO、国際空港評議会(ACI)、国連世界観光機関(UNWTO)、世界貿易機関(WTO)、国際通貨基金(IMF)の最新の最新情報によると、2020年の国際航空旅客輸送量は、2020年のベースラインと比較して約50〜55%減少すると予想されています。航空会社のキロメートルあたりの収益(RPK)は、2019年の値と比較して48%減少すると予想されています。両社の総営業収益は2億8,900万米ドルから3,870億ドルにのぼる潜在的な損失を計上する見込みです。ヨーロッパとアジア太平洋地域は、国際旅客輸送と収益の面で最悪の打撃を受けると予想されています

航空会社は、保有機材の最適な健全性を維持することに傾いており、それに必要な多額の投資のために、最後の手段としてのみ新しい航空機を調達することを選択します。COVID-19が収益源を著しく妨げ、航空会社の利益率を侵食しているため、より多くの航空会社がフリート効率を維持するためにMROに頼ると予想されています。さらに、空港が戦略的活動としてMROを支援することを奨励するために、いくつかの政府のイニシアチブが策定されています。現在、各国政府は、MROのために国内のさまざまな空港に十分なスペースが割り当てられるようにするために、さまざまな全体的なアプローチが講じられており、予測期間中の民間航空機MRO活動の強化につながる可能性があります

しかし、予知保全の出現により、MRO業界は技術的および人的資源関連の問題が次々と氾濫しています。デジタルツインなどの革新的なテクノロジーを搭載した予知保全の概念はまだ初期段階にあるため、短期間で急速な改善と成長が視覚化されます。これは、すべての企業が機械学習やその他の高度な新興概念の真の可能性を活用するために必要なインフラストラクチャを備えているわけではないことを意味します。これはまた、比較的少数のMRO組織が人員の間でこれらのスキルを開発するために資本を投資することに熱心である一方で、この分野は業界に焦点を当てた教育訓練カリキュラムでは十分に表現されていないため、概念の範囲が限られていることも示しています。さらに、新しい機器やコンポーネントの修理基準に関するMROとOEM間の協力は限られており、MROプロセスは非常に複雑で要求の厳しいものとなっています。このような破壊的な脅威は、予測期間中に焦点を絞った市場の成長を危険にさらします

</b>主要市場動向</b><br/>
予測期間中に市場を支配するエンジンMROセグメント< />
エンジンMROには、現場メンテナンスとデポメンテナンスチェックの両方が含まれています。デポレベルのメンテナンスには、エンジン、部品、最終品目、アセンブリ、およびサブアセンブリの大規模な修理、オーバーホール、または完全な再構築とともに、材料のメンテナンスが含まれます。また、部品の製造、技術支援、テストも含まれます。フィールドレベルのメンテナンスは、工場タイプの作業と、デポメンテナンスとは異なるレベルの設備保全活動で構成されます。中間またはショップタイプの作業には、商品指向のアセンブリと最終品目の限定的な修理、ジョブショップ、ベイ、および要件ごとの生産ラインの操作、ソフトウェア保守、および修理部品、アセンブリ、およびコンポーネントの製造または製造などのサブアセンブリの修理が含まれます。エンジンメンテナンス部門では、OEMが市場の約半分を支配し、残りの半分は独立系と航空会社のオーバーホールショップに大まかに分かれています。特に新しい発電所の世代では、オペレータは頻繁にエンジンメンテナンスをアウトソーシングし、完全なMROサポートプログラムを使用します。例えば、2017年6月から2017年10月までの5ヶ月以内に、ロールスロイスとエールフランス航空が発注したA350に動力を供給するエンジンの整備契約を結んだ後、エールフランスKLMオランダ航空のMRO部門は、A320neoファミリーとB737 MAXジェット機に動力を供給するCFMインターナショナルリープエンジンのサポートサービスを開始しました。このような開発は、予測期間中に市場のエンジンMROセグメントを牽引すると予想されています

アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長を目撃する

アジア太平洋地域の民間航空業界は、MRO運用の必要性を高める新しいナローボディ航空機に対する強い需要を受けて、今後10年間で急速なペースで成長すると予想されます。中国、日本、インド、韓国、シンガポール、オーストラリアなどの国々は、この地域の民間航空機MRO市場の成長に大きく貢献しています。アジア太平洋地域の民間航空機の保有機数は、予測期間中に7,954機から8,216機に増加すると推定されており、この地域におけるMROサービスの需要の高まりを示しています。中国の成熟した航空産業の結果、老朽化した航空機は、時代遅れの航空機部品の交換と廃棄を必要としています。同国の航空会社は、新しい航空機を大量に発注しました。たとえば、中国東方航空の受注残はA350が20機、B737-8が54機です。このような巨大な調達は、コンポーネントプーリングの面で地域のMROオペレータにとってより大きな範囲を提供します。インドを含む発展途上国は、航空機の新規受注数とそれに起因するメンテナンスの機会に基づいて、MROの運用のための途方もない範囲を予測しています。例えば、エアバスは国内で合計約500機の航空機を注文しており、国内にMROユニットを設立する可能性を模索しています。シンガポールはまた、民間航空機MRO市場で支配的な地位を達成することが期待されています。さらに、ベトナムやタイなどの低コスト労働市場は、OEMやMROにとって、地域全体の需要の高まりに対応するために新しい施設を設置することでますます魅力的になっています。このような進展は、この地域で焦点を当てている市場の成長を牽引することは確実です

</b>競争環境</b><br />
民間航空機MRO市場は非常に細分化されており、さまざまなMRO能力を持つ多くのプレーヤーがグローバルおよび地域の両方でサービスを提供しています。TAP M&E、GE、AAR、United Technologies Corporation、L3 Harris Technologies、Lufthansa Technik、ST Aerospaceは、この市場で著名なプレーヤーです。新世代の航空機の出現により、航空機のTBO(オーバーホール間の時間)が増加しており、今後数年間で小規模なプレーヤーの存在に挑戦する可能性があります。現在、世界の民間航空機の保有機の平均使用年数は11年以上で、今後数年間でさらに減少すると予想されています。整備する航空機の平均機年数が短くなるにつれて、オーバーホール費用は全体として減少すると予測されています。しかし、航空機の定期的なメンテナンスと修理から生み出される収益は、艦隊の成長とともに増加し続ける可能性があります.

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  • 北米地域では、米国が 2033 年までにライオン シェアを維持し、優勢を維持します。前年比の成長率は、カナダと比較して米国でより良い需要を示すと予測されています
  • 2021 年、米国の医療費は 2.7% 増加し、4.3 兆米ドルに達しました。医療費は国の GDP の 18.3% に達しました。SDKI は、医療費 (%) が 2033 年までに GDP シェアの約 19% に達すると推定しています
  • ドイツはこの地域で有利な市場であり続けます。2033 年までに需要を押し上げるために、国のヘルスケア システムにおけるヘルスケア イニシアチブとコネクテッド テクノロジーへの投資があります
  • ドイツに続いて、現在、フランスは 2 番目に最大の市場です。ドイツは GDP の 12.6% をヘルスケアに費やしましたが、これは、フランスの場合 12.4% でした

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  • アジア太平洋地域は、2033 年までに最も有望な地域です。中国が最大の市場シェアを保持し、インドがそれに続きます。
  • 日本は常に有利な市場であり、2033 年までに需要の主要国の一つになると予測されています。日本の医療費は、国の GDP の 10.74% を占めています。SDKI は、ヘルスケアへの GDP シェア支出が 2033 年までに 14% に達すると予測しています。
  • 市場のニーズを推進するために政府による支出が増加しています。しかし、反中国感情は、国内の中国市場プレーヤーに打撃を与える可能性があります。ヨーロッパ、アメリカ、国内の企業が日本での市場シェアを拡大するために押し上げます

目次
1 はじめに
1.1 研究の仮定
1.2 本研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場ドライバー
4.3 市場制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉権
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ

5 市場セグメンテーション(価値別市場規模 - 10億米ドル)
5.1 MRO タイプ
5.1.1 機体
5.1.2 エンジン
5.1.3 コンポーネント
5.1.4 ライン
5.2 地理
5.2.1 北米< /> 5.2.1.1 米国< /> 5.2.1.2 カナダ< /> 5.2.2 ヨーロッパ< /> 5.2.2.1 イギリス< /> 5.2.2.2 フランス< /> 5.2.2.3 ドイツ< /> 5.2.2.4 その他のヨーロッパ< /> 5.2.3 アジア太平洋地域< /> 5.2.3.1 中国< /> 5.2.3.2 インド< /> 5.2.3.3 日本< /> 5.2.3.4 韓国< /> 5.2.3.5 アジア太平洋地域のその他の地域
5.2.4
ラテンアメリカ< /> 5.2.4.1 メキシコ< /> 5.2.4.2 ブラジル< /> 5.2.4.3 ラテンアメリカのその他の地域
5.2.5 中東・アフリカ
5.2.5.1 アラブ首長国連邦
5.2.5.2 サウジアラビア< /> 5.2.5.3 カタール< /> 5.2.5.4 その他の中東・アフリカ< />
6 競争環境
6.1 ベンダー 市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 AAR
6.2.2 デルタ・テックオプス(デルタ航空)
6.2.3ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
6.2.4香港航空機エンジニアリング有限公司
6.2.5 ルフトハンザ テクニック AG
6.2.6 L3Harris Technologies Inc.
6.2.7 ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーション
6.2.8 SIAエンジニアリング・カンパニー・リミテッド
6.2.9 タップ M&E
6.2.10 シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング・リミテッド
6.2.11 MTU エアロ エンジン AG
6.2.12 ロールスロイスホールディングPLC

7 市場機会と今後の動向
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