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航空機エンジン市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、および予測(2021-2026)


製品コード : MDAD00113082
調査 : Mordor Intelligence
公開 : 02, November, 2022
調査 : Mordor Intelligence
カテゴリー : Aerospace and Defence
レポート形式 : PDF
販売価格オプション(消費税込み)
シングルユーザー USD4250 / 質問形式
法人ユーザー USD4750 / 質問形式
エンタープライズユーザー USD7500 / 質問形式

[レポートの説明]

航空機エンジン市場は、2020年に424.3億米ドルと評価され、2026年までに約750億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2021-2026)に7.6%以上のCAGRを記録しています

航空機エンジンの市場は、航空業界の低迷とサプライチェーンの問題(部品や材料の製造停止)により、COVID-19パンデミックの影響を大きく受けており、2020年の航空機エンジンの総納入台数は全体的に減少しています。その結果、エンジンOEMは巨額の損失を目の当たりにし、新しいコスト削減戦略を実施しています

航空会社、航空機オペレーター、軍隊、チャーターオペレーターの計画されたフリートの近代化と拡張計画は、予測期間中に新しいエンジン需要を生み出すと予想されています

市場の成長は、航空機の燃料効率を向上させる低排出ガスと軽量の新世代エンジンの需要によっても推進されています。この傾向により、両社はアディティブマニュファクチャリングや複合材技術の使用などの最新技術を備えた新しいエンジンモデルの研究開発に投資しています

しかし、運航中の航空機エンジンの故障や納入の遅れに対する懸念の高まりは、市場の成長を妨げる要因の一部です

主要市場動向

民間航空機セグメントは予測期間の後半により高い成長を記録する

民間航空機セグメントは現在、収益シェアの面で市場を支配しています。2020年末までに、エアバスは7,184機のジェット機のバックログを報告しました。一方、2020年末までに、ボーイングのバックログは4,223機でした。これらの数字は、航空会社からの需要の減少にもかかわらず、民間航空機の配達が予測期間中も健全な速度で継続するという事実を表しています。新世代の旅客機の技術的進歩により、長距離飛行が可能になりました。プレイヤーは、航空会社が彼らの艦隊のためにそのような航空機を調達しようとしているので、彼らの範囲を増やしながら旅客機の燃料効率を上げることを強調しています。過去数年間にいくつかの航空会社は、フリートサイズを拡大し、より多くの乗客にサービスを提供するために、過去数年間に航空機を発注しており、過去の地域および世界の航空旅客数について肯定的な見通しを示しています。その結果、OEM との既存の注文バックログは依然として高いままです。国内需要が国際旅客需要よりも早くCOVID-19以前のレベルに戻ると予想されるため、ナローボディ航空機の需要はワイドボディ航空機よりも早く回復すると予想されます。また、2020年後半に737 MAXがサービスを再開することも、ナローボディセグメントの成長に役立ちます。航空会社や航空機オペレーターのこのような堅牢な計画は、市場の成長を促進することが期待されています

しかし、COVID-19パンデミックの発生は、世界の民間航空市場の成長にブレーキをかけました。旅客輸送量が完全に回復するには3〜4年かかると推定されているため、今後3年間の新しい民間航空機の注文はCOVID-19以前のレベルよりも少なくなると予測されています。また、2020年には、パンデミックにより新しい航空機の需要が減少したため、主要な航空機OEMが生産率を下げました。エンジン市場の成長は航空機の新規受注に依存しているため、このセグメントからの新しいエンジンの需要は2020年から2022年の間に少なくなるでしょう.

アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長を目撃すると予想されています

アジア太平洋地域は、発展途上国における国内航空旅行に対する旺盛な需要により、予測期間中に最も高い成長を目撃すると予想されています。COVID-19のパンデミックは、旅客数の急激な減少により、この地域の航空会社の収益に大きな影響を与えました。IATAによると、2020年の国際旅客輸送量は前年比で約80%減少しました。しかし、中国、インド、日本などの国内旅客輸送量は、2020年後半から徐々に回復しています。このため、この地域の主要な国内航空会社は、予測期間中に(既存の注文書から)配達される予定の新しい航空機を受け取る予定です。インド最大の国内航空会社であるインディゴは、ATR 72やA320ファミリーの航空機を含む600機以上の航空機の膨大な受注残を持っています。同社は、2019年の航空機の引き渡しと同様に、44機のエアバスA320neoファミリー航空機を受け取りました。この地域の航空会社の艦隊近代化計画の一環としてのこのような堅調な航空機受注は、今後数年間で航空機エンジン市場の需要を加速させると予想されます。さらに、この地域の地政学的な緊張により、各国は先進航空機の調達による航空能力の強化と老朽化した航空機の代替のための投資を増やしています。インド空軍は、既存の飛行隊数と必要な飛行隊数のギャップを埋める計画の一環として、2035年までに450機の戦闘機を購入して、国の北部と西部の国境に配備することを計画しています。このようなフリート近代化計画は、今後数年間で先進的な軽量低燃費エンジンの需要を生み出すでしょう

競争環境

航空機エンジンの市場は高度に統合されており、民間および軍用機セグメントの市場を支配するプレーヤーはほとんどありません。航空機エンジン市場の著名なプレーヤーには、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー(GEアビエーションを通じて)、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション(プラット・アンド・ホイットニーを通じて)、ロールス・ロイス・ホールディングPLC、サフランSA、MTUエアロエンジンズAGなどがあります。前述の企業は、CFM International(GE Aviation and Safran)、International Aero Engines(Pratt & Whitney、Japanese Aero Engine Corporation、MTU Aero Engines)、Engine Alliance(General Electric、Pratt & Whitney)などの合弁会社とともに、主要な民間および軍用航空機プログラムにエンジンを提供しています。ロールスロイス、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、ハネウェル・インターナショナル・インク、テキストロン・インク(ライカミング・エンジンズを通じて)は、一般航空部門の主要プレーヤーです。しかし、2020年は航空機の納入が遅れ、新規の航空機受注がなかったため、選手たちは損失を被った。両社は、これらの損失を軽減するための新しい戦略を実施しています。これに加えて、両社は、燃料消費量の削減、燃料効率の向上、軽量化を実現した、環境にやさしい先進的なエンジンの開発に投資しています

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