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トルコの航空宇宙・防衛産業 - 成長、動向、予測 (2020 - 2025)

調査の場所: 北米(米国およびカナダ)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、ヨーロッパ(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー) 、デンマーク)、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア) 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域)、中東およびアフリカ(イスラエル、GCC(サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン)、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

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市場スナップショット

トルコの航空宇宙・防衛産業は、予測期間中に 5% 以上の CAGR で成長すると予測されています

●トルコはサウジアラビア、イスラエルに次いで中東で3番目に大きな防衛支出国であり、2019年の支出額は204億4800万ドル

市場概況

トルコの航空宇宙・防衛産業は、予測期間中に 5% 以上の CAGR で成長すると予測されています

●トルコはサウジアラビア、イスラエルに次いで中東で3番目に大きな防衛支出国であり、2019年の支出額は204億4800万ドル。2012年から2018年の間に、軍事支出は2012年の115.6億米ドルから79.96%増加しました.
- 同国の旅客輸送量の増加は、ターキッシュエアラインズ、サンエクスプレス、ペガサス航空、オヌール航空、コレンドン航空、アナドルジェットなどの国内で運航する航空会社からの新しい民間航空機の需要を促進しており、この旅客輸送の増加は国内の新しい民間航空機の需要を増加させています.
●政府による国内製造へのこだわりは急速に高まっており、現在、UAV、巡航ミサイル、装甲車など、同国の製品ポートフォリオは多岐にわたります。国内製造業の成長に伴い、同国の防衛輸出収入は急速に増加しています(2019年には27億米ドル)

主な市場動向

航空宇宙・防衛関連輸出の増加

航空宇宙および防衛産業によると、国の輸出は毎年8〜10%増加しています。トルコ輸出業者協議会によると、航空宇宙・防衛部門の輸出は2019年に34.6%増の27億米ドルでした。中東と独立国家共同体への輸出は、それぞれ128%(7億1010万ドル)と104%(2億4100万ドル)増加した。2018年、政府は2023年までに防衛・航空宇宙の輸出を20億ドルから102億米ドルに増やす計画を発表した。政府の計画目標を達成するために、政府間販売スキームと20カ国でオープンな防衛輸出促進機関を立ち上げる予定です。今後数年間で輸出を増やすという政府のこのような計画は、トルコの航空宇宙・防衛部門の収入を加速させると予想される

市場の防衛セグメントは、2019年に最高のシェアを保持

防衛部門は現在市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。これは主に、国の軍事支出が急速に増加しているためです。国は、国の軍隊を支援するために、とりわけ、新しくて先進的な戦闘機、武器、弾薬(ミサイルを含む)、海軍艦艇、UAV、主力戦車、C4ISR機器を開発しています。例えば、2019年2月、防衛産業の社長はトルコ航空宇宙産業(TAI)とATAK 2重攻撃ヘリコプターを開発および製造する契約に署名しました。同社は2024年に回転翼機の初飛行を計画し、2026年までにヘリコプターの就航を予定しています。政府はまた、複数の脅威に対する脅威と戦うための2020年の調達計画を発表しました。計画には、神風ドローンKargu-2(契約中の356 Kargu-2ドローン)、アルパグ戦術攻撃ドローン、T625ユーティリティヘリコプター、ATAK FAZ-2、防空システムなどの調達が含まれます。政府のこのような堅調な調達計画は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます

競争環境

トルコの航空宇宙・防衛産業の主要企業には、ASELSAN A.S.、BMC OTOMOTIV SANAYI VE Ticaret A.S.、TUSAS (Turkish Aerospace Industries)、KOC Holding AS、HAVELSAN A.S.同国は、国際的なプレーヤーへの依存度を高め、国内製造を強化することを計画しています.

2018年9月現在、トルコ軍が使用する軍事兵器と装備の過半数(65%)は土着で製造された。F-35プログラムからの国の除去により、強力な国内製造業を発展させる国の必要性がさらに推進されました。同国は、2023年までに防衛産業の外国サプライヤーから独立することを目指している。政府の堅調な計画は、企業が市場でのシェアを拡大するのに役立つと期待されています。企業による新製品や先進製品の開発は、企業が市場での存在感を高めるのに役立つと期待されています

例えば、2019年7月、ASELSANは、土着で製造された新型潜水艦プロジェクト(NTSP)の新しい通信システムを開発していると発表しました。このような開発は、企業が国内および国際市場でのシェアを拡大するのに役立ちます

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  • 北米地域では、米国が 2033 年までにライオン シェアを維持し、優勢を維持します。前年比の成長率は、カナダと比較して米国でより良い需要を示すと予測されています
  • 2021 年、米国の医療費は 2.7% 増加し、4.3 兆米ドルに達しました。医療費は国の GDP の 18.3% に達しました。SDKI は、医療費 (%) が 2033 年までに GDP シェアの約 19% に達すると推定しています
    ドイツはこの地域で有利な市場であり続けます。2033 年までに需要を押し上げるために、国のヘルスケア システムにおけるヘルスケア イニシアチブとコネクテッド テクノロジーへの投資があります
    ドイツに続いて、現在、フランスは 2 番目に最大の市場です。ドイツは GDP の 12.6% をヘルスケアに費やしましたが、これは、フランスの場合 12.4% でした
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アジア太平洋地域は、2033 年までに最も有望な地域です。中国が最大の市場シェアを保持し、インドがそれに続きます。
日本は常に有利な市場であり、2033 年までに需要の主要国の一つになると予測されています。日本の医療費は、国の GDP の 10.74% を占めています。SDKI は、ヘルスケアへの GDP シェア支出が 2033 年までに 14% に達すると予測しています。
市場のニーズを推進するために政府による支出が増加しています。しかし、反中国感情は、国内の中国市場プレーヤーに打撃を与える可能性があります。ヨーロッパ、アメリカ、国内の企業が日本での市場シェアを拡大するために押し上げます
目次
1 はじめに
1.1 研究の仮定
1.2 本研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場インサイト
4.1 トルコ経済< /> 4.2 航空宇宙・防衛の輸出入
4.3 空港インフラ投資
4.4 商業およびジェレラル航空調達計画
4.5 国防支出分析
4.6 SWOT分析

5 市場セグメンテーション
5.1 産業< /> 5.1.1 製造、設計、エンジニアリング
5.1.2 メンテナンス、修理、オーバーホール
5.2 タイプ
5.2.1 航空宇宙< /> 5.2.2 ディ
ェンス

6 主要企業とそのポートフォリオ< />
7 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 TUSAS (トルコ航空宇宙産業)
7.1.2 ロケッツァン A.S.
7.1.3 ASELSAN A.S.
7.1.4 トルコ工科大学
7.1.5 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
7.1.6 FNSS Savunma Sistemleri A.S.
7.1.7機械化学工業会社(MKEK)
7.1.8 KOC ホールディング AS
7.1.9 ハヴェルサン AS
7.1.10 STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.
7.1.11 エアバス SE
7.1.12 ボーイング社

8 市場機会と今後の動向
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