調査の場所: 北米（米国およびカナダ）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC（フィンランド、スウェーデン、ノルウェー） 、デンマーク）、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ）、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア） 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域）、中東およびアフリカ（イスラエル、GCC（サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン）、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ）
アンダーフィル市場は、2022 年に約292百万米ドルを獲得しており、予測期間中に約 7% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、世界の導電性フィラー市場は、2035 年までに約466百万米ドルに達すると予想されています。
エポキシ樹脂と無機フィラーからなる複合材料はアンダーフィルと呼ばれています。アンダーフィルの配合には、接着促進剤、グロー剤、染料などが追加されます。小型電子機器の製造には、アンダーフィル材の需要が高いです。電子機器の繊細な部品に高性能なアンダーフィル材を使用すると、その構造が強化され、信頼性が向上することが確認されています。2023年に、家電製造に関わる事業者は約4000社に上ると推定されています。さらに、様々なアプリケーションにおける半導体の使用量の増加、5Gなどの高速ネットワークの幅広い利用がアンダーフィル市場の成長を促進する要因となっています。
市場の主要な動向
Henkel Adhesives Technologies India Private Limitedは、高度なパッケージング用途に向けた半導体グレードの最新のキャピラリーアンダーフィル処方（CUF）を発表しました。
一方、YINCAE Advanced Materials, LLCは、世界で初めてダイヤモンドを充填した市販のアンダーフィル「SMT 158D8」を開発したと発表しました。
成長要因:
世界中の電子車輌の製造に関わるスパイクがあります。2021年7月31日まで、インドには380社の電気自動車メーカーが存在しました。電気自動車の普及が進んでいる状況下で、この数はさらに増加することが予想されます。また、半導体のさまざまな用途での利用の拡大しています。2021年に、業界は1兆1500億個の半導体を販売した。これは、チップメーカーが高い需要と世界的な不足を満たすために生産を増やしたためです。一方、5Gなどの高速ネットワークが広く利用できるようになります。現在、世界人口の約4分の1が5Gのカバレッジにアクセスしています。2022年の第1四半期だけで、約7,000万件の5G契約が追加されました。2027年には、世界の人口の約4分の3が5Gにアクセスできるようになるとのことです。
課題
多くの産業におけるスマートパッケージング技術の高価な性質が、市場の成長を相当程度妨げていると考えられています。例えば、スマートパッケージングに使用されるアクティブRFID（Radio Frequency Identification）タグは、2023年時点で26米ドル以上かかると推定されています。また、スマートパッケージング用センサーは、しばしばコストがかかります。これらのデバイスの高コストが、スマートパッケージングの大量適用と市場成長を制限すると予想されます。
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主要な市場の洞察 |
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CAGR |
7% |
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予測年 |
2023-2035年 |
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基準年 |
2022年 |
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予測年の市場価値 |
約466百万米ドル |
世界のアンダーフィル市場のセグメント
製品に基づいて、モールドアンダーフィル材（MUF）セグメントは、アンダーフィル市場で大きな収益シェアを獲得すると推定されます。2020年の市場規模が4,200万米ドルであったこれらの地域市場は、分析期間終了時には6,250万米ドルに達すると予測されます。中国は、この地域市場の中で最も急速に成長する国の一つであることに変わりはありません。このサブカテゴリーは、米国、カナダ、ヨーロッパ、日本、中国などの地域での需要により、予測期間中に約6%の成長率で成長すると推定されます。モールドアンダーフィルの需要拡大を促進する主な要因は、スマートフォンやタブレットの消費量の増加です。これらのデバイスの製造には、フリップチップパッケージやウェーハレベルパッケージが使用されており、モールドアンダーフィルの高い需要につながっています。また、小型で経済的、かつ高性能なデバイスを消費者に提供するエレクトロニクス産業の進歩も、このサブカテゴリーの市場にとって有益であります。
アプリケーションに基づいて、フリップチップのセグメントが予測期間中に著しい成長を見せると予想されます。フリップチップは、ハイエンドデバイスの製造において多くの利点があります。例えば、フリップチップボンディングは、基板面積を約96%削減できると推定されています。さらに、フリップチップは、軍事アプリケーションのような過酷な環境における相互接続の耐久性を向上させる効果もあります。
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製品別 |
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アプリケーション別 |
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世界のアンダーフィル市場の地域概要
アジア太平洋地域のアンダーフィル市場の成長は、中国、日本、タイが牽引すると予想されます。この地域の家電製品の生産における優秀さと、電子機器の高い消費量が、この地域の市場成長を促す主な要因となっています。2027年までに、中国で20億個以上のコンシューマーエレクトロニクスが売買されるはずだと推定されています。このため、中国市場は2027年まで6%の成長率で推移すると予想されています。 タイの電子機器市場は、2200社以上の企業で構成され、399,999以上の従業員が働いています。日本では、スマートフォンの利用者数が2027年には114百万人を超えると予想されています。このような日本やアジア諸国におけるコンシューマーエレクトロニクスへの顕著な需要は、この地域の市場成長に大きく貢献するものと思われます。
日本を拠点とする電化製品と家電メーカーがもたらしたイノベーションが、同地のアンダーフィル市場の成長を促す大きな要因となっています。例えば、2018年、パナソニックホールディングス株式会社は、耐熱二次アンダーフィル「CV5794」シリーズの商品化を発表した。この新製品は、プリント基板と半導体パッケージのはんだ接続を強化することで、車載用電子システムの信頼性を向上させることを目的としています。日本のスマートフォンユーザー数は、2022年に1億700万人以上となりました。2027年には115百万人以上に達すると予測され、これは2018年と比較して約2800万人のユーザー増に相当します。
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北米 |
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ヨーロッパ |
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アジア太平洋地域 |
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ラテンアメリカ |
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中東とアフリカ |
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北米地域とヨーロッパ地域は、2035 年までにアンダーフィルの世界市場で大きな市場シェアを保持すると予想される他の 2 つの地域です。北米でのアンダーフィルの市場成長は、米国 (米国) とカナダが主導するはずです。カナダだけでも、6% の割合で市場が成長すると予想されます。 この地域では最近、食品由来の病気に関する懸念の高まりに支えられて、さまざまな食品加工および処理機器の需要が急増しています。一方、偽造医薬品の蔓延は、スマートパッケージングの助けを借りて対処されており、この地域の市場成長に多くの機会をもたらすと推定されています。疾病管理予防センター (CDC) によると、米国では毎年 3000 人が食品由来の病気で死亡しています。
ヨーロッパ地域は、ヨーロッパ、米国、カナダ、日本、中国では、成形アンダーフィルの需要が高く、アンダーフィル タイプの複合 は 6% のCAGR になると予想されます。 生鮮食品の著しい消費によるヨーロッパでのスマートパッケージングの需要は、地域市場の成長を促進する主な要因です。 ヨーロッパで需要のある生鮮野菜の量は、2024 年に 4% 増加すると推定されています。
アンダーフィル市場の主なプレーヤー・メーカーには、Epoxy Technology, Inc. 、AIM Metals & Alloys LP、DRC. H.B. Fuller Company、John Wiley & Sons, Inc. 、Nordson Corporation. 、NAMICS Technologies、YINCAE Advanced Materials, LLC、Henkel Adhesives Technologies India Private Limited、ASE Technology Holding Co, Ltd、FUJI CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTDなどがあります。この調査には、世界のアンダーフィル市場におけるこれらの主要企業の詳細な競合分析、企業プロファイル、最近の動向、および主要な市場戦略が含まれています。
