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LNG市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、および予測(2021 - 2026)


製品コード : MDEP00114236
調査 : Mordor Intelligence
公開 : 02, November, 2022
調査 : Mordor Intelligence
カテゴリー : Energy and Power
学習の場 : 北米(米国およびカナダ)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、ヨーロッパ(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー) 、デンマーク)、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア) 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域)、中東およびアフリカ(イスラエル、GCC(サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン)、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)。
レポート形式 : PDF
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[レポートの説明]

世界のLNG市場は、2019年に412.1億米ドルと推定され、2026年までに618.5億米ドルに達し、2021年から2026年の間に6.92%のCAGRに達すると予想されています。COVID-19の発生は物流およびサプライチェーン業界を混乱させ、海運業界を含む輸送部門に大きな損失をもたらしました。ガス発電の需要の増加やLNG燃料船隊の数の増加などの要因は、予測期間中に世界のLNG市場を牽引すると予想されます。しかし、LNGの過剰供給と貿易摩擦は、予測期間中に市場の成長を妨げると予想されます


液状化セクターは、LNG輸出国による投資の増加により、予測pweriodの間に最大の市場になると予想されます。
LNG需要の高まりに支えられて、今後数年間で多数のLNGプロジェクト/開発計画が提案されると予想され、アフリカ地域の市場プレーヤーにいくつかの機会が創出され、新興LNG市場が生まれる
アジア太平洋地域は予測期間中に最大の市場になると予想されており、需要の大部分は中国、日本などの国から来ています


主な市場動向

液状化セクターが市場を支配


2020年末時点で、世界の液化能力は22カ国で約454 MTPAに達し、2019年から約24 MTPA増加しました。2020年には、米国にある5つの新しい大規模な液化列車が、キャメロンLNG列車2と3、コーパスクリスティLNG列車3、フリーポートLNG列車2と3の5つの新しい大規模な液化列車2020を輸出しました。メキシコの3.25 MTPA Energía Costa Azul LNGプロジェクトで2020年に取得されたFIDは1つだけで、2020年末には世界で約108 MTPAの新しい液化能力が建設中でした。
2020年現在、LNGの液化能力が最も大きい国はオーストラリアで、カタール、米国、マレーシア、ロシア、インドネシア、アルジェリアがそれに続いています。オーストラリアは、2019年に液化能力が最も高い市場としてカタールを追い越し、2020年には最大の市場でもありました。オーストラリアは、イクシスLNG T1-T2とプレリュードLNGの試運転により、2019年に12.5 MTPAを追加しました。しかし、カタールは2026-2027年までに液化能力の面で最大の市場としての地位を取り戻すと予想されています。2021年2月、カタールはノースフィールドイーストプロジェクト(NFE)でFIDに到達し、それぞれ8 MTPAの4つのメガLNGトレインで構成され、推定コストは287.5億米ドルでした。33 MTPAプロジェクトは、2025年第4四半期に生産を開始し、カタールのLNG生産量を2026年後半または2027年初頭までに約110 MTPAに引き上げる予定です。
さらに、米国では、2019年に液化能力の23.35 MTPA、2020年に約24 MTPAが追加され、大幅な容量拡大が目撃されました。これにより、米国はマレーシアとロシアを追い越して世界第3位のLNG生産国になりました。2020年現在、上位3つのLNG輸出市場(オーストラリア、カタール、米国)は、世界の液化能力の50%近くを占めています。
世界の液化能力は、提案されたすべてのプロジェクトが実現すれば、2019年と比較してほぼ3倍になると予想されています。提案された容量追加の大部分は北米(599.6 MTPA)から来ており、米国に350.5 MTPA、カナダに221.8 MTPA、メキシコに27.4 MTPAがあり、アフリカ(93.3 MTPA)、アジア太平洋(72.4 MTPA)、中東(93.3 MTPA)が続きます。
しかし、COVID-19パンデミックの悪影響により、2020年1月から6月にかけて世界のLNG輸出は約22%減少し、米国、マレーシア、オマーン、トリニダード、エジプト、インドネシアなどの国々が供給削減を誘発しました。2020年下半期は、輸入国がロックダウンを緩和し、産業活動がCOVID以前のレベルに戻るにつれて、LNG輸出量が勢いを増したため、大幅な回復を記録しました。IEAによると、2020年6月から2020年12月の間に、世界のLNG供給量は25%増加しました。
したがって、上記の要因に基づいて、液化部門は予測期間中に世界のLNG市場を支配すると予想されます。


アジア太平洋地域が市場を支配する< />

アジアは引き続き主要な輸入地域であり、世界のLNG輸入の71%のシェアは2019年の69%から増加しています。アジアのLNG輸入は2020年に3.4%増加し、254.4トンに達し、日本、パキスタン、インドネシア、マレーシア、シンガポールを除くすべてのアジア諸国で輸入が増加しました。日本はLNG輸入が最も減少し(-2.4トン)、3.2%の減少となった。これは、国内で実施されたロックダウン措置に続く2020年第2四半期のLNG輸入の減少と、電力消費への下方影響のために特に起こりました
しかし、LNG輸入は6月以降緩やかな回復を示し、2020年12月には例外的な寒さのために急増しました。それにもかかわらず、日本は74.4トンまたは20.9%の市場シェアを持つ世界有数のLNG輸入国であり続けています
アジア太平洋地域で2番目に大きなLNG輸入国である中国は、輸入量(+7.2トンまたは+11.7%)の面で最大の成長を経験し、2019年の成長率14%を下回りました。LNG輸入の主な急増は、スポットLNG価格が低いため、LNG輸入がパイプライン輸入よりも優遇された2020年第2四半期に発生しました。中国は依然として世界第2位のLNG輸入国であり、68.9トンまたは19.3%の市場シェアは2019年の市場シェア(17.4%)から約2%増加しています
さらに、中国は、増大するガス需要を満たすために、LNG基地に投資している。2020年6月、広徽省は江蘇省慶東にあるLNG受入ターミナルのフェーズ3を委託し、ターミナルの受信容量を3.0 MTPAに増やしました。フェーズ4の拡張工事は2020年5月に開始され、2022年末までに完了する予定です。端末は、フェーズ 4.
の完了後に 4 MTPA の受信容量を持つことになります。 また、2020年も年末(2020年9月~12月)の日本のLNGスポット価格は、冬季の発電用ガス需要の高まりにより上昇を続けています。政府は電力不足を抑制するために貯蔵とガス化の能力を増やすことを計画しており、これは研究されている市場の成長を促進する可能性が高い
したがって、上記の要因に基づいて、アジア太平洋地域は予測期間中に世界のLNG市場を支配すると予想されます


競争環境

LNG市場は細分化されています。主要なプレーヤーには、Fluor Corporation、TechnipFMC、Bechtel Corporation、Royal Dutch Shell PLC、Gasum AS.
などがあります。
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