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南アフリカの商業用不動産市場:成長、動向、予測(2020~2025年)

調査の場所: 北米(米国およびカナダ)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、ヨーロッパ(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー) 、デンマーク)、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア) 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域)、中東およびアフリカ(イスラエル、GCC(サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン)、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

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市場スナップショット

南アフリカはアフリカ第2位の経済大国であり、2018年の推定人口は5770万人、一人当たりGDPは6377米ドルと推定されています

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市場概況

南アフリカはアフリカ第2位の経済大国であり、2018年の推定人口は5770万人、一人当たりGDPは6377米ドルと推定されています。南アフリカ経済が景気後退から脱却したため、不動産市場には楽観的な感情があります。南アフリカは、現在の経済の倦怠感にかかわらず、持続可能な商業用不動産部門を提供しています。現在、政治的・経済的不確実性が高く、投資家やビジネスリーダーは長期的な投資やコミットメントを控えることを好みます

現在、経済は弱いかもしれませんが、長期的な見通しは依然として前向きで成長しています。商業用不動産金融セクターは、小売、産業、オフィスの発展に牽引され、着実な改善を続けています。しかし、南アフリカの商業用不動産流通の成長期待は、国内情勢の抑制、空室の増加、スペースの過剰供給、特にオフィスおよび小売部門の特定の接続により縮小されました。ケープタウンはある程度の浮力エリアを享受してきましたが、ヨハネスブルグ、ダーバン、プレトリアは、高い空室と長期にわたる賃貸圧力に遭遇しているため、新たな投資活動を切実に必要としています

ヨハネスブルグでは、2019年のオフィススペースの空室率は12.2%です。サントンは2019年に17.6%と過去最高の空室率を経験しています。ケープタウンの商業用不動産市場は、当面、回復局面にあり、オフィススペースの需要は大きな挫折もなく安定すると見込まれています。オフィスと、最終的に需要を牽引する別の商業関連セクターへの投資活動が必要です

上場不動産REITは、そのオフショアエクスポージャーのために、2019年に投資家に2桁のリターンを生み出すと予想されます。ハウテンは2018年の投資活動を支配し、投資の伸びはオフィス部門が支配的です。小売業全体が業界をリードし、産業部門とオフィス部門がそれに続いています

主な市場動向

オフィスの空室率は急速に吸収されています

主要大都市圏の中でケープタウン市はQで7.7%と空室率が最も低い!2019 最も高い空室率は、より大きな地下鉄の中でeThekwini自治体の13.5%で記録されました。ダーバンCBDの空室率は19.7%で、この地域で最も高いです。ヒルクレスト/ギリッツは空室率で最も改善が見られました.

ヨハネスブルグ市の2019年第1四半期の空室率は12.2%です。サントン、サニングヒル、ミッドランド、パークタウンの空室率は、いずれも複数年ぶりの高水準で推移した

ツワネ市は、1年前から1.2%低下した9.0%の総オフィス率を記録しました。ハイフェルドテクノパークの開発における空室率は13%に上昇したが、投機的活動の改善は減少しており、今後、稼働率を安定させる可能性がある。スペースが小さくなり、削減が増えるにつれて、オフィスの空室は増加します。しかし、肯定的な側面は、これらの欠員をサービスオフィスやコワーキングスペースに変換することで吸収できることです

南アフリカ のホテルの稼働率は限界的な成長を示しています

南アフリカの低成長市場では、客室収益が年平均5.6%増加しています。ケープタウンの水不足により、観光の増加によって相殺され、2018.

空室数は2017年に1.3%増加し、2011年以来最大の増加となりました。2017年のオープンには、ケープタウンのRadisson Blu Hotel & ResidencesとRadisson Red V&Aウォーターフロント、ポロクワネのSun International Meropaが含まれていました。ステイイージーケープタウンシティボウル、3つ星ホテル.

国内外の観光業の急速な成長により、ゲストの宿泊は客室供給よりも少し速く成長し、ホテルの稼働率は2019年から2022年にかけて上昇すると予想されています.

競争環境

南アフリカの商業用不動産市場は、グローバルプレーヤーとともに市場で競争する多くの地元のプレーヤーがいるため、細分化されています。開発者は、新しい土地に建設するよりも、不動産の再発明にお金を費やす傾向があります。また、南アフリカ人は、その堅調な経済と成長のために、主にヨーロッパでアフリカ以外の不動産に投資するために移住していることも指摘されています。産業部門への投資活動は、2018年にハウテンが主導しました。ヨハネスブルグとケープタウンでは、オフィス、健康、ライフスタイル施設を含む多目的ビルの需要が著しく増加しています。南アフリカのREITセクターは、投資家へのリターンの点でアウトパフォームしています。南アフリカの商業用不動産のさらなる発展を促進するために、すべてのセクターへの投資が必要です

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  • 北米地域では、米国が 2033 年までにライオン シェアを維持し、優勢を維持します。前年比の成長率は、カナダと比較して米国でより良い需要を示すと予測されています
  • 2021 年、米国の医療費は 2.7% 増加し、4.3 兆米ドルに達しました。医療費は国の GDP の 18.3% に達しました。SDKI は、医療費 (%) が 2033 年までに GDP シェアの約 19% に達すると推定しています
    ドイツはこの地域で有利な市場であり続けます。2033 年までに需要を押し上げるために、国のヘルスケア システムにおけるヘルスケア イニシアチブとコネクテッド テクノロジーへの投資があります
    ドイツに続いて、現在、フランスは 2 番目に最大の市場です。ドイツは GDP の 12.6% をヘルスケアに費やしましたが、これは、フランスの場合 12.4% でした
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アジア太平洋地域は、2033 年までに最も有望な地域です。中国が最大の市場シェアを保持し、インドがそれに続きます。
日本は常に有利な市場であり、2033 年までに需要の主要国の一つになると予測されています。日本の医療費は、国の GDP の 10.74% を占めています。SDKI は、ヘルスケアへの GDP シェア支出が 2033 年までに 14% に達すると予測しています。
市場のニーズを推進するために政府による支出が増加しています。しかし、反中国感情は、国内の中国市場プレーヤーに打撃を与える可能性があります。ヨーロッパ、アメリカ、国内の企業が日本での市場シェアを拡大するために押し上げます

目次

1 はじめに
1.1 研究の仮定
1.2 本研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場インサイト
4.1 現在の経済シナリオと消費者心理
4.2 商業用不動産購入動向 - 社会経済的およびデモグパフィックインサイト
4.3 政府のイニシエータティブ、商業用不動産セクターの規制の側面
4.4 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
4.5 一般経済の金利制度と不動産貸付に関する洞察
4.6 商業用不動産セグメントにおける賃貸利回りに関するインサイト
4.7 商業用不動産における資本市場浸透とREITの存在に関する洞察
4.8 商業用不動産における官民パートナーシップに関する洞察
4.9 不動産セクター(仲介、ソーシャルメディア、ファシリティマネジメント、プロパティマネジメント)で活躍する不動産テックとスタートアップに関する洞察

5 市場ダイナミクス
5.1 ドライバ
5.2 制約
5.3 機会
5.4 チャレンジ

6 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 オフィス
6.1.2 小売< /> 6.1.3 産業< /> 6.1.4 ロジスティクス< /> 6.1.5 マルチファミリー
6.1.6 ホスピタリテ

6.2 主要都市別
6.2.1 ヨハネスブルグ< /> 6.2.2 ケープタウン< /> 6.2.3 ダーバン
6.2.4 ポートエリザベス
6.2.5 ブルームフォンテーン
6.2.6 プレトリア

7 競争環境
7.1 市場集中
7.2 会社概要
7.2.1 開発者
7.2.1.1 成長点のプロパティ
7.2.1.2 アムデックグループ
7.2.1.3 PAM ゴールディングのプロパティ
7.2.1.4 優れたJHI
7.2.1.5 チャス・エヴェリット・プロパティ・グループ
7.2.1.6 API プロパティグループ
7.2.2不動産代理店および信託
7.2.2.1 CRE Africa
7.2.2.2 サヴィルズ 南アフリカ
7.2.2.3 Broll プロパティグループ
7.2.2.4 市の財産< /> 7.2.2.5 ファイン&カントリー
7.2.3 その他の企業(スタートアップ、協会等)
7.2.3.1 ファイン&カントリー
7.2.3.2 プロパティの再定義
7.2.3.3 矢印プロパティ
7.2.3.4 インスタントプロパティ
7.2.3.5 Imfuna
7.2.3.6 SAproperty.com
7.2.3.7 南アフリカプロップテック協会
7.2.3.8 南アフリカ不動産所有者協会

8 市場の未来とアナリストの推奨事項

9 投資分析
9.1 直接投資< /> 9.2 間接投資

10免責事項

11 米国について

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