アルミニウム市場調査レポート、規模とシェア、成長機会、及び傾向洞察分析― 製品タイプ別、合金タイプ別、形状別、アプリケーション別、最終用途産業別、流通別及び地域別―世界市場の見通しと予測 2026－2035年

アルミニウム市場分析

世界のアルミニウム市場は、主に中国を筆頭にアジア太平洋地域からの供給過剰による継続的な圧力に直面しています。 中国はアルミニウム生産において世界最大の国であり、2023年には世界のアルミニウム生産量の約59%を占めます。これにインドとロシアがそれぞれ6%と5%で続きます。これにより、これら3カ国で生産量の約70%を占め、世界のアルミニウム市場における独占状態が生まれます。これにより、北米と欧州における輸入需要が増加し、アルミニウム依存産業の操業コストが上昇します。調査報告書は、生産において世界が複数の国に依存すると推定しており、世界規模でのアルミニウム供給拡大に向けた積極的な対策が講じられなければ、将来的にサプライチェーンのボトルネックが生じるとしています。

日本はアルミニウム生産の集中市場であり、世界最大のアルミニウム輸入国の一つです。自動車、製造業、医療機器業界からの需要拡大により、プレミアムアルミニウムの需要は高まっており、市場の成長は加速しています。しかし、調査報告書によると、日本のアルミニウム輸入量は、国内経済の複雑化に伴う建設業や製造業などの国内需要の減少により、2025年第1四半期に3%減少しました。

アルミニウムは、地球の地殻に最も多く存在する金属であり、周期表では原子番号13、記号Alで表されます。銀白色で軽量、かつ耐腐食性に優れた金属であり、高い強度対重量比とリサイクル性から、航空宇宙、建設、包装など、様々な産業で使用されています。当社のアルミニウム市場分析調査レポートによると、以下の市場傾向と要因が市場成長の主因となると予測されています。

• 輸送および電力網インフラの電動化 –

化石燃料から電化システムへの世界的な移行は、軽量代替材としてのアルミニウムの需要を示唆しています。軽量車両や風力発電用プロペラの需要増加により、アルミニウムの需要が急増し、市場規模が拡大しています。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、電気自動車の販売台数は2030年に40%を超えると予想されており、将来的にアルミニウムの需要が堅調に推移することが予想されます。

EV以外にも、アルミニウムは最適な強度対重量比と導電性を備えており、再生可能エネルギーへの移行に不可欠な要素であるエネルギーグリッドにとって不可欠な存在となっています。送電線への大規模な投資、そしてアルミニウムを多用する太陽光発電システムや風力タービンによる再生可能エネルギー発電が、世界的な市場成長を支えています。再生可能エネルギーインフラと技術への投資は2024年には20億米ドルに達し、アルミニウムが不可欠なインフラの急速な拡大を示しています。

• 循環型経済規制 –

世界的に、規制の枠組みは、自主的な環境・社会・ガバナンス（ESG）報告から、循環型経済の義務化へと進化しています。アルミニウムは本質的にリサイクルと再利用が可能であるため、需要が高まっています。欧州連合（EU）の炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの政策により、二次（リサイクル）アルミニウムは倫理的、戦略的、そして経済的な選択肢となっています。エネルギー伝送委員会（ETC）は、アルミニウム部門が世界の排出量（二酸化炭素換算で約1ギガトン）のわずか2%を占めていることを強調しており、これは将来の必須事項となっています。国際アルミニウム機関（IATA）は、世界のアルミニウム需要が2050年までに倍増し、その50%から60%がリサイクル金属で満たされると推定しています。これは、循環型経済に適合した金属としてのアルミニウムが、産業にとって大きな市場ポテンシャルを持っていることを示しています。

アルミニウム市場におけるアルミニウム輸出に関して、日本の地元企業はどのような利益を得るのですか?

日本国内のアルミニウム産業は一次製錬の規模としては極めて小さいものの、特に国内需要の変化とグローバルサプライチェーンの進化が進む中で、輸出機会を活かす上で依然として非常に有利な立場にあります。最近の国内アルミニウム市場調査報告書によると、2024年の日本の一次アルミニウム輸入量は約1.05百万トンに達し、前年比1.9%の増加となります。一方、国内の一次生産量は依然として非常に低く、2024年でも約530トンにとどまると予想されており、日本が輸入に依存していることが如実に表れています。

国内生産が限られていたにもかかわらず、日本は輸出ブームに見舞われました。2024年にはアルミニウム輸出量が約25%増加し、15,000トンに達しました。そのほとんどは、中国、韓国、タイ向けの未加工のアルミニウム合金でしました。これは、日本のアルミニウム加工業者とリサイクル業者が、輸入由来の原材料を輸出可能な製品へと転換し、付加価値の高い加工と再輸出へと徐々に移行していることを示しています。

一方には政策・制度面があり、他方にはUACJ Corporation、Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd.など130社以上の企業が加盟する業界団体である日本アルミニウム協会（JAA）があります。JAAは、標準化、統計、環境・安全ガイドラインの策定、そして政府への働きかけなど、様々な活動を行っています。

企業による取り組みの中でも、UACJは循環型経済モデルの導入においてトップの地位を占めています。同社は2030年までにリサイクル率80%を目指し、スクラップや使用済み製品（飲料缶や自動車部品など）を溶解してエスンジャイム合金を製造しています。これにより、輸入依存度を低減するとともに、より高品質で輸出可能な新しいアルミニウム製品を経済に提供します。Hanwa Co., Ltd.も、加工業者やリサイクル業者などの大手企業と共に、「缶から缶へ」および「サッシからサッシへ」のリサイクルプロジェクトに取り組んでいます。同社は再溶解したスクラップインゴットを圧延・押出メーカーに送り、加工済みアルミニウムの供給を強化しています。

こうした状況を踏まえると、日本のアルミニウム産業の市場予測はやや明るいと言える可能性があります。これまで主要な需要源であった建設業と自動車産業の需要は減少傾向にありますが、リサイクル、高付加価値化、そして輸出市場への動きは、輸入アルミニウム原料を活用し、付加価値を付けて半製品や完成品を輸出できる国内企業にとって、戦略的に非常に重要な意味を持っています。国内の製錬能力が弱いため、JAAの組織と方針、そして主要企業に支えられたこの戦略は、日本企業の競争力を維持し、ひいては世界のアルミニウム取引における成長を促す可能性を秘めています。

市場の制約

厳しい環境規制と炭素排出規制は、世界のアルミニウム市場の成長にとって重大な脅威となる可能性があります。アルミニウム産業は、特に石炭火力発電が発電の大部分を占める地域において、温室効果ガス排出の大きな要因となっています。世界各国の規制当局が課す厳しい環境規制により、メーカーは低炭素技術への投資を迫られていますが、これは運用コストの上昇を招き、世界市場への浸透ペースを鈍化させる可能性があります。

競争力ランドスケープ

SDKI Analyticsの調査者によると、アルミニウム市場の見通しは、大規模企業と中小規模企業といった様々な規模の企業間の市場競争により、細分化されています。調査レポートによると、市場プレーヤーは、製品や技術の投入、戦略的パートナーシップ、協業、買収、事業拡大など、あらゆる機会を捉え、市場全体の見通しにおいて競争優位性を獲得しようとしています。

当社の調査レポートによると、世界のアルミニウム市場の成長において重要な役割を果たしている主要企業には、Alcoa Corporation、Norsk Hydro ASA、Rio Tinto、Constellium SE、Novelis Inc.などが含まれます。さらに、市場展望によると、日本のアルミニウム市場における上位5社は、UACJ Corporation、Nippon Light Metal (Nikkeikin)、Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.、Daiki Aluminium Industry Co., Ltd.、Sankyo Tateyama, Inc.などです。本市場調査レポートには、これらの主要企業の詳細な競合分析、企業概要、最近の傾向、主要な市場戦略が含まれています。

アルミニウム市場ニュース

• 2025年11月、Alcoa Corporation、Ball Corporation、Unilever PLCは、画期的なカーボンフリー製錬技術「ELYSIS」をパーソナルケアおよびホームケア製品の包装に初めて適用する試験運用を開始しました。この発表は、気候変動と複数セクターにまたがる協調的な解決策の必要性について議論するために、政府、産業界、金融界、学界のリーダーが集まる第30回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP30）に先立って行われました。
• 2024年3月、Toyo Seikan Group Holdings Ltd.の連結子会社であるToyo Seikan Co., Ltd.は、国内市場向け204mm径SOT（ステイオンタブ）缶において、最軽量となるアルミニウム製DI缶を開発しました。この缶には、飲料缶の底部を強化するCBR（Compression Bottom Reform）技術が採用されており、これにより軽量化を実現しています。