自動車用複合材料市場調査レポート、規模とシェア、成長機会、及び傾向洞察分析―繊維タイプ別、樹脂タイプ別、アプリケーション別、製造プロセス別、車両タイプ別、及び地域別―世界市場の見通しと予測 2026－2035年

自動車用複合材料市場分析

自動車用複合材料とは何ですか？

自動車用複合材料は、2タイプ以上の構成物質から作られる人工材料です。これらの物質は、物理的または化学的特性が大きく異なるように設計されており、組み合わせることで優れた特性を持つ材料となります。一般的には、強化繊維（ガラス繊維や炭素繊維など）とポリマーマトリックス（樹脂）を組み合わせることで、車両アプリケーションにおいて高い強度対重量比、設計の柔軟性、耐腐食性を実現します。

自動車用複合材料市場における最近の傾向は何ですか？

弊社の自動車用複合材料市場分析調査レポートによると、以下の市場傾向と要因が市場成長の主要な推進力として貢献すると予測されています。

• より厳格な排気ガス規制と燃費規制により、軽量化は必須となっていますー

弊社の調査レポートによると、2024―2025年にかけて、規制当局はより厳格な排気ガス規制と燃費規制を策定し、軽量化を主要なコンプライアンス手段として位置づけ、構造用及び半構造用複合材料の需要を高めています。米国では、環境保護庁（EPA）の最終的な多種汚染物質基準が2027―2032年にかけて段階的に導入され、 EPAは約72億を定量化しています。 累計CO₂削減量990億トン 完全実施時には、低排出ガス技術やゼロ排出ガス技術、軽量プラットフォームの普及率向上を前提として、年間数十億米ドルの純利益が見込まれます。これらの分野では、複合材料がその実現を可能にすることが実証されている。 EUでは、改正された規則(EU) 2019/631に基づく枠組みにより、2035年から乗用車とバンの車両総排出量を100%削減するという目標が設定され、2030年の中間目標が強化されました。2025年12月、「自動車パッケージ」では再調整が提案されましたが、長期的なゼロエミッションの軌道と中間的な圧力は維持されました。 2019―2024年の間に、乗用車の平均CO₂排出量は約28%減少し、軽量化のための複合材料を含む技術選択と相互作用する規制の圧力が示されました。これらの米国とEUの動きは、衝突やNVHを損なうことなく質量を削減するという同期した複数年にわたる圧力をOEMとティア1に生み出し、 CFRP 、GFRP、SMC、熱可塑性複合材料は、規制当局が暗黙のうちに評価する、剛性が高く軽量で耐腐食性に優れた部品を提供します。

• EVの規模拡大に伴い、車両アーキテクチャは複合材対応のバッテリー

筐体や車体下部構造へと移行しつつありますー政府レベルの自動車統計により、電気自動車（EV）が、新たなパッケージングや熱安全対策のソリューションを不可欠とするほどの規模で成長していることが裏付けられています。これらはまさに、SMC（シートモールディングコンパウンド）、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）、及び熱可塑性複合材料が、従来の金属材料に取って代わりつつある分野です。中国においては、中国自動車工業協会が2024年1月から11月までの期間に、新エネルギー車（NEV）の販売台数11.26 百万台、生産台数11.345百万台を記録しました。単月ベースでも1.5百万台を超える月が複数あり、この圧倒的な規模は、世界中のサプライヤーにおける製造用ツーリング（金型治工具）や材料への需要を連鎖的に拡大させる要因となっています。また、北米全体の車両フリート（保有車両群）の移行傾向を占う指標となるカナダでは、カナダ統計局が2024年の新車販売台数に占めるZEV（ゼロエミッション車）の割合が13.8%に達したこと、及び2024年時点の小型車両フリート全体のうち5.2%がEVとして登録されていることを報告しました。これは、中国市場にとどまらず、サプライチェーンの上流工程における材料構成の転換が進行していることを示唆しています。EUや米国において、EVメーカー各社がより大型のバッテリーパックや、車体底部を保護するシールド構造の採用を推進するにつれ、EVの材料構成は難燃性SMC、高剛性CFRP積層板、そしてガラス繊維複合材料へと比重を移しつつあります。これは、複合材料のサプライチェーン全体にとって、直接的な材料売上の拡大につながる動きと言えます。

自動車用複合材料市場は、日本の市場参入企業にどのようなメリットをもたらすのか？

自動車用複合材料は、統合されたバリューチェーンにおいて、日本の市場プレーヤーに戦略的な選択肢を提供しています。国内生産データと輸出データは公開されており、企業の提出書類からは、国内と海外の両方を視野に入れた戦略がうかがえます。

日本税関が提供したデータによると、2024年には炭素繊維（HSコード6815）が3,910億米ドル相当輸出され、主な輸出先は米国、中国、ドイツであった。国内では、経済産業省の生産状況調査によると、2024年の炭素繊維生産量は年間18,742トンで、自動車の軽量化需要の伸びに伴い年々増加しています。この傾向は政策の整合性によってさらに強化されています。経済産業省は、2050年までのカーボンニュートラル達成によるグリーン成長戦略2050計画において、次世代オートメーションにおける軽量素材に注力しており、一方、2024年のGX経済移行債券の枠組みでは、脱炭素関連の産業投資に数兆円を割り当てています。

こうした市場の姿勢は、企業の行動にも反映されています。Toray Industriesの2024年証券報告書では、EVプラットフォームを軸とした日本と米国における炭素繊維自動車用部品の生産能力増強計画が特徴的であります。Teijinの2024年年次報告書によると、同社は世界のOEM向けに複合材統合ソリューションを提供しており、自動車は成長の柱の一つとなっています。一方、日本銀行が2024年12月に発表した短観調査報告書では、材料メーカーの事業見通しが楽観的になり、さらなる設備投資が促進されることが示されました。輸出市場に対応するための国内統合イノベーションは、2035年までに加速する見込みであります。

自動車用複合材料市場に影響を与える主な制約要因は何ですか？

自動車用複合金属間の圧倒的なコスト差は、自動車用複合材料市場にとって依然として最も重要な制約要因となっています。弊社の市場調査レポートによると、原材料価格の高騰、資本集約型の製造、規模の経済性の限界により、複合材料は主に少量生産の高級車に限定されています。コスト重視のOEM調達モデルでは鉄鋼やアルミニウムが好まれ、先進的な自動車市場でさえ性能よりも価格の手頃さが優先されます。そのため、採用量の少なさが高コストを助長し、商業化を遅らせています。これは投資を阻害し、複合材料が量産型自動車プラットフォームに浸透するのを構造的に制限しています。

競争力ランドスケープ

SDKI Analyticsの調査員によると、自動車用複合材料市場の見通しは、大企業と中小企業といった規模の異なる企業間の市場競争により、細分化されています。調査報告書によると、市場参加者は、製品や技術の発表、戦略的提携、協力、買収、事業拡大など、あらゆる機会を活用して、市場全体の見通しにおいて競争優位性を獲得しようとしています。

自動車用複合材料市場で事業を展開する主要な世界の企業はどれですか？

弊社の調査報告書によると、世界の自動車用複合材料市場の成長において重要な役割を担う主要企業には、 BASF SE、Hexcel Corporation、Owens Corning、Solvay、Gurit Holding AGなどが含まれます。

自動車用複合材料市場で競合している主要な日本企業はどれですか？

市場見通しによると、日本の自動車用複合材料市場の上位5社は、Mitsubishi Chemical Group、Toray Industries, Inc. 、Teijin Limited、 JFE Steel Corporation、 Daicel Corporationなどであります。

この市場調査レポートには、世界の自動車用複合材料市場分析調査レポートにおける主要企業の詳細な競合分析、企業プロファイル、最近の傾向、及び主要な市場戦略が含まれています。

自動車用複合材料市場における最新のニュースや傾向は何ですか？

• 2026年1月、Jaguar Land Roverは、インストルメントパネルのクロスカービームを繊維強化プラスチックと鋼鉄のハイブリッド素材を用いて再設計し、従来のマグネシウム製構造と比較して年間50,000トン以上の二酸化炭素排出量を削減しました。 この開発は、先進的なハイブリッド複合構造が将来の車両プラットフォームにおいて、車両の持続可能性、軽量化、及び性能向上にどのように採用されているかを示す事例として、自動車用複合材料市場に直接的に結びついています。
• 2025年10月、Toray Industries, IncとHyundai Motor Groupは、将来のモビリティに向けた炭素繊維及び高性能複合材料技術に重点を置き、先進的な材料及び部品に関する戦略的共同開発協定を締結した。 この提携は、軽量炭素繊維複合材料の共同研究開発と商業化を加速させ、Hyundaiが次世代自動車や特殊モビリティ製品に先進的な複合材料を統合する能力を高めるため、自動車用複合材料市場にとって重要な意義を持ちます。