世界の黄リン市場規模とシェアは、2023年に約35億米ドルの市場価値から、2036年までに約80億米ドルに達すると推定され、2024－2036年の予測期間中に5％のCAGRで成長すると予想されています。
リン酸の一種である白リン (P4) は半透明のワックス状の固体で、光にさらされるとすぐに黄色になります。白リンの変色は微量の赤リンによるもので、黄リンとも呼ばれます。これは一般的な原形質毒素であり、花火、殺鼠剤、および肥料の製造に使用されます。さまざまな産業用途における黄リンの使用は、この市場の主な成長要因です。黄リンは、難燃剤、プラスチック、半導体、その他の製品の製造など、幅広い産業用途にも使用されています。これらの製品に対する世界的な需要が増加し続けるにつれて、黄リンの需要も増加しています。レポートによると、難燃剤からの世界の収益は、2023 年に約 90 億米ドルに達しました。
黄リンの価格は 2021 年に下落し、2023 年に再び上昇しました。黄リンの価格が急速に上昇し、川下市場が停滞したため、川下企業は購入に慎重でした。 価格が高騰し、その後価格が大幅に下落した後、黄リンを購入した川下の顧客はほとんどいませんでした。
2023 年第 4 四半期、中国雲南省の一部の黄リン企業は、地元の疫病の影響により、製品を輸出できなくなりました。黄リンの市場供給が縮小し、黄リン企業が集団的に価格を引き上げた。 現在、多くの黄リン企業が見積もりを停止しています。2023年末、主に貴州省の停電が原因で黄リンの価格が上昇しました。 地場企業の稼働率が低下したため、黄リン産業全体の稼働率も低下した。しかし、黄リン企業は2023年後半に価格が安定する見込みを示しており、2024年1月までに川下企業が在庫を補充することを期待しています.
世界中の化学物質に対する需要の高まっています。これは、黄リン市場の成長を促進している要因です。UNEP (国連環境計画) によると、化学薬品の売上は 2017－2030 年に、ほぼ 2 倍になると予測されています。2021 年には、世界の化学産業の総収入は 4.7 兆米ドルを超えました。2021 年から 2024 年までの 3 年間で、業界はすべてのセグメントで成長すると予想されており、2024 年の業界全体の成長率は 1.8% になると予想されています。また、農業における黄リンの需要の増加しています。肥料における黄リンの使用は、市場成長の主要な原動力です。黄リンは植物にとって必須の栄養素であり、肥料の主要成分であるリン酸の生産に使用されます。世界の肥料収益は、2023 年に約 1,900 億米ドルと評価され、2036 年までに約 2,890 億米ドルに達すると予測されており、2023―2036 年に4% のCAGRで成長します。
さらに，花火の製造における黄リンの使用および軍事における黄リンの応用も、この市場の成長要因の一部です。黄リンは反応性が高く、湿った空気中で約 30°C で自然発火します。したがって、花火の製造に使用されます。世界の花火の収益は、2023 年に約 30 億米ドルと評価され、2036 年末までに 70 億米ドルに達すると予想されています。軍はさまざまな種類の弾薬に黄リンを使用しています。米国軍および外国軍は、手榴弾、迫撃砲弾、砲弾に黄リンを使用して、目標をマークし、軍隊の移動に煙幕を提供し、弾丸の経路を「追跡」し、焼夷剤として使用します。これは、空中で自然発火するからです。
健康と安全への懸念は、市場の成長に悪影響を与えると推定されています。黄リンは一種の非金属原形質毒です。 消化管から急速に吸収され、主に肝臓で代謝されます。 最小の致死量は 8 mg ですが、通常の致死量は 1 mg/kg です。また、政府の規制もマイナスな影響を与える可能性があります。中国工業情報化部は、他の行政機関と協力して、「高効率の促進」というタイトルの共同文書を発行しました。リン酸アンモニウムと黄リンの新生産能力を厳格に管理するための第14次5カ年計画期間における石油化学産業の品質開発です。さらに，価格の変動性および熱リン酸産業による黄リンの消費量は減少するのは、この市場の成長を制限する課題です。
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主要な市場の洞察 |
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CAGR |
5％ |
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予測年 |
2024-2036年 |
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基準年 |
2023年 |
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予測年の市場価値 |
約80億米ドル |
インダストリアル グレードはタイプ カテゴリの主要なセグメントであり、最大のシェアを獲得しています。 産業グレードの黄リンは、花火、殺鼠剤、肥料の製造に使用されます。殺鼠剤は、2% ～ 5% の黄リンを含む粉末またはペーストとして入手できます。黄リンは主にリン酸の製造に消費され、2021 年の世界消費の 約60% を占めます。ただし、三塩化リンを製造するための黄リンの需要は、さらに別の印象的な用途です。
有機リン系殺虫剤は、収益シェアが最も高い主要なセグメントです。米国では年間約 8,000 万ポンドの OP 農薬が使用されており、その 75% が農業で使用されています。世界的に、有機リン系殺虫剤の死亡率は 2 ～ 25% です。黄リンは、摂取量が 1 mg/kg を超えると致死性の高い殺鼠剤に分類されます。
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タイプ別
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最終用途別 |
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アジア太平洋アジア太平洋地域は、黄リンの最大の市場であると予想されており、中国は化学物質の主要な消費者です。中国の化学産業は世界最大で、年間売上高は 1.5 兆米ドルを超え、近年では世界の売上高の 3 分の 1 以上を占めています。中国の雲南省は、黄リンの生産において重要な位置を占めており、累積生産能力は 550,000 トンであり、国の総生産能力の 41.52% を占めています。世界最大の黄リン輸出国であるベトナムは、黄リンの大部分をインド、日本、アラブ首長国連邦に輸出しています。2024 年 3 月現在、ベトナムからの黄リンの輸出出荷量は 7.4K で、ベトナムの 100 の輸出業者から 117 のバイヤーに輸出されています。
日本の黄リン市場は、主に化学物質の輸入によって牽引されています。 2024 年 3 月現在、日本での黄リンの輸入出荷量は 1.7K で、15 の日本の輸入業者が 13 のサプライヤーから輸入しています。日本は黄リンのほとんどをベトナムから輸入しており、世界で 3 番目に大きい黄リンの輸入国です。
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北米 |
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ヨーロッパ |
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アジア太平洋地域 |
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ラテンアメリカ |
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中東とアフリカ |
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北米地域の黄リン市場は、地域全体で肥料として使用されているため、安定したペースで成長しています。米国での肥料製造からの収益は、2023 年に 6.5% の成長率で約 260 億米ドルと評価され、黄リン市場の成長を促進する主な要因です。米国は、2024 年 3 月の時点で 3,949 の出荷を行う黄リンの 2 番目に大きな輸出国です。2024 年 4 月の時点で、米国には 27 の活発な黄リンの輸出業者が 6 人のバイヤーに輸出しています。稼働率の低下につれ継続的な肥料不足は、バリュー チェーンに影響を与え、市場関係者は 2023 年の第 4 四半期に黄リンの生産を停止しました。当局は輸出を制限しており、ベトナムからの黄リンの出荷も精査されています。 コストと運賃 (CFR) ヒューストンは、2023 年 12 月の時点で 1 トンあたり 5721 米ドルと推定されました。そのため、2023 年末までに、天然ガスやアンモニアなどの投入コストの上昇に加えて、サプライ チェーンの混乱やウクライナでの戦争により、肥料の価格が急騰しました。
ヨーロッパ地域では、黄リン市場は変動するペースで成長しています。しかし、肥料と原料の必要性により、黄リンの需要は今年も安定しています。2023 年半ば以降、黄リンの価格は、2020 年から 2021 年にかけて需要が低かったために一貫して下落した後、大幅に改善しました。ヨーロッパ市場での食料不安の高まりにより、適切な量の黄リン原料に対する要求が高くなり、その市場が促進されています。ベルギーは 1,855 の出荷で、世界の黄リン輸出国の 3 番目の場所にあります。
北米（米国およびカナダ）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC（フィンランド、スウェーデン、ノルウェー） 、デンマーク）、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ）、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア） 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域）、中東およびアフリカ（イスラエル、GCC（サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン）、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)
世界の黄リン市場の主なプレーヤー・メーカーには、Excel Industries Limited, Sichuan Chuantou Chemical Industry Group, Guizhou Qianneng Tianhe Phosphate, Yunnan Phosphorus Group, Taraz, Chongqing Chuandong Chemical (Group), Filo Chemical, Guizhou Sino-Phos Chemical, および Hubei Xingfa Chemicals Groupなどがあります。この調査には、世界の黄リン市場におけるこれらの主要企業の詳細な競合分析、企業プロファイル、最近の動向、および主要な市場戦略が含まれています。
