ウェルスマネジメントプラットフォーム市場 - 成長、動向、予測(2020年~2025年)

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場分析

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、2020年から2025年までの予測期間中に14.37%のCAGRを記録すると予想されています。堅牢なウェルスマネジメントプラットフォームは、スマートフォン、タブレット、ブラウザなどの幅広いデジタルチャネルをサポートします。クロスチャネルエクスペリエンスをサポートすることで、金融機関の顧客やファイナンシャルアドバイザーの摩擦が軽減され、業務の効率化が図られます。取引および投資管理手数料がゼロになり、企業がマージンの減少に取り組むにつれて、業務をデジタル化し、他の場所で効率性を見つける必要があります。完全にデジタル化されたクライアントのオンボーディング、目標ベースのファイナンシャルプランニング、クライアントとファイナンシャルアドバイザー間の安全でリアルタイムのコラボレーションなど、顧客中心のビジネス優先事項により、ウェルスマネジメントプラットフォームが際立っています。一部のプラットフォームでは、機械学習、自然言語処理、デジタル プロセス自動化などの AI コンポーネントを提供して例外を減らし、オンボーディング プロセスをペーパーレスで摩擦のないものにしています

複数の投資家が投資環境における現在の不確実性に耐えるためのアドバイスを求めているため、フィンテック企業は、ウェルスマネージャーが複数のクライアントのニーズをよりよく理解し、サービスを提供するために必要な洞察とデータを提供するウェルスマネジメントプラットフォームを立ち上げています。たとえば、2020 年 6 月、Fidelity National Information Services Inc. は FIS Unity を立ち上げ、オープンなアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を利用して、ウェルス マネージャーに複数の金融プロバイダーにまたがるクライアントの金融資産の完全で統合されたビューを提供します。システムの分析ツールと直感的なダッシュボードを使用して、ウェルスマネージャーは顧客の投資履歴、ライフスタイルの変化、投資の好みに関する洞察を得ることができ、マネージャーは顧客の現在および将来のニーズを満たすパーソナライズされた投資推奨事項を提供することができます
- 2020年5月、インフォシスはAvaloqとの戦略的パートナーシップを発表し、デジタルプラットフォームを通じてエンドツーエンド(e2e)のウェルスマネジメント機能を提供する。インフォシスは、同社のウェルスマネジメントソリューションスイートの実装パートナーとして、クライアントがレガシーシステムを効率的なデジタルアドバイザリープラットフォームに変換およびモダナイズできるよう支援します。インフォシスは、標準化されたアプローチとグローバルデリバリーモデルを活用して、Avaloqのソリューションをクライアント向けに実装します。インフォシスはAvaloqと協力して、スイス以外の市場機会を開発し、複数の地域にまたがるターゲットアカウントの市場能力に参入します。ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域に主に焦点を当て、e2e製品とサービスをサービスとしてのソフトウェア(SaaS)、プライベートクラウド、またはパブリッククラウドとして世界中で提供することを目指しています
- 2020年8月、中国のリテールフィンテック企業Lufax Holdingの子会社であるLu International(シンガポール)は、ASIKORNBANKとともに、タイの個人投資家向けのオンラインウェルスマネジメントプラットフォームを形成するためのパートナーシップを発表しました。LU Globalという名前のプラットフォームは、顧客に幅広い高品質の投資への24時間アクセスを提供すると述べた。このプラットフォームは、マネーロンダリング防止(AML)および詐欺防止システムとともに、製品確認(KYP)および顧客確認(KYC)コンプライアンス手順を採用したリスク管理システムを導入しています。Lufax Holdingは、両社が共同で運営・管理するクラウド輸出モデルをプラットフォームに活用する。このパートナーシップにより、タイおよび東南アジア地域の金融機関業界におけるデジタルトランスフォーメーションのペースが加速すると期待されています
COVID-19の流行により、何百万人もの人々が投資や財政に関する重要なアドバイスにアクセスすることができませんでした。パンデミックは取引と投資に大きな影響を与えており、複数の企業が取引プラットフォームサービスを改善して、スケーラブルで信頼性の高いプラットフォームを提供し、同時に世界市場へのアクセスとさまざまな取引戦略への洞察、最新の市場評価と投資サービスを提供しています。例えば、2020年5月、機関投資家および個人顧客向けの世界的な金融サービスプロバイダーであるITI Capitalは、COVID-19危機の際に投資家向けの新しいデジタルウェルスマネジメントサービスを開始しました。最新のオファリングにより、ユーザーは人工知能とfintech.
を使用して、詳細な財務および投資アドバイスに即座にオンラインでアクセスできます。
主な市場動向

銀行は大きなシェアを保有すると予想されています< />
- Dorsumによると、銀行顧客と実施された調査によると、平均的なアドバイザーは、セッション中にクライアントが要求する可能性のある必要なデータを取得するために、さまざまなバックオフィスおよび補助システムを利用して会議の準備に最大60分を費やす必要がありました。ウェルスマネジメントプラットフォームでは、すべての関連データがすべてのソースシステムから1か所に収集され、一晩で自動データロードが行われるため、この時間が大幅に短縮されます。ウェルスマネジメントプラットフォームは、銀行の顧客に投資が安全であると感じさせ、より強固なエンゲージメントとさらなる投資意欲につながり、アドバイザーをより頻繁に訪問するため、有形です。このプラットフォームは、増大する需要に応え、管理上の努力とコストを削減し、アドバイザリーネットワーク全体での有効性の大幅な向上をもたらすことが期待されています
- 2020年1月、民間部門の貸し手であるIndusInd Bankは、富裕層の顧客に対応するウェルスマネジメントプラットフォームPioneer Bankingを立ち上げました。銀行の研究ベースの機能に基づいて、新しいサービスは、資産管理ソリューションを一連の個人および商業銀行商品と統合します。さらに、市場の複数の企業が、コアバンキング能力専用のウェルスマネジメントプラットフォームを提供しています。たとえば、Avaloq Banking Suiteの柔軟なアーキテクチャにより、カスタムソリューションとサードパーティのアプリとの統合が可能になり、最終投資家やアドバイザーにパーソナライズされたエクスペリエンスを作成できます。Avaloq Banking Suitesは、ペルソナと、確率アルゴリズムを使用してクライアントの富と生活の状況に自動的に適応する動的な目標ベースのウェルスマネジメントモジュールを使用して、一貫したクライアントとアドバイザーのソリューションを作成できます
- 2020年7月、バークレイの銀行は、当座預金口座の顧客向けに、最低5000ユーロの投資でハイブリッドデジタルウェルスマネジメントサービスを導入すると発表した。Scalable Capitalと共同で開発した最新のサービスであるBarclays Plan & Investは、顧客の目標に合わせたパーソナライズされた投資計画を作成し、Barclaysが顧客に代わって投資を管理することが期待されています。最新のサービスは、当初、少なくとも5000ユーロの投資権を持ち、電話で専用のサポートを受けながらオンラインバンキングを通じてアクセスされるバークレイズの当座預金口座の顧客で試験的に開始されます。オンラインバンキングとモバイルバンキングの大幅な増加は、オンラインバンキングを通じてウェルスマネジメントソリューションを組み込む銀行が増え、市場にプラスの影響を与えると予想されます
- 2020年1月、シティのフィンテック・インキュベーター部門は、マリンファイナンス、アートファイナンス、リーガルファイナンス、不動産、商業ローンなど、幅広い資産クラスの個人投資家に制度的品質の投資へのアクセスを開放することに焦点を当てたデジタルウェルスマネジメントプラットフォームYieldStreet Capitalとの戦略的パートナーシップを発表しました。同月、シティは、専門的に管理されたポートフォリオを備えた低コストで使いやすいデジタル投資プラットフォームであるシティ・ウェルス・ビルダーを立ち上げ、ほんの数分で新規および既存の顧客が退職後の目標を達成するために軌道に乗り、軌道に乗るのを支援します。シティのお客様は、1500米ドルという低い初期投資と、シティ・プライオリティとシティゴールドのお客様に対するアドバイザリー料なしで、最新のデジタルプラットフォームを初期ポートフォリオで使い始めることができます

北米は大きなシェアを持つと予想されています< />
北米地域におけるウェルスマネジメントのサービスは、収益性の高い小売顧客を引き付け、維持するために不可欠になりつつあります。例えば、この地域の裕福な大衆顧客は、リテール銀行が生み出す純利益のかなりの部分を占めています。ウェルスマネジメントサービスのプロバイダーとの関係は、最も重要な財務関係として期待されています。その結果、この地域の多くの多角的な金融サービス企業がウェルスマネジメント事業を拡大しています。この地域の業界は大きな変化の真っ只中にあり、その期待と嗜好は新しい技術によって形作られ、前回の金融危機を通して彼らの生活によって形作られてきた新世代の投資家は、投資商品がどのように提供されているかという点で業界に新しい基準をもたらしました
- 2020年1月、カナダで唯一の完全に統合されたAI搭載のデジタルウェルスマネジメントプラットフォームを持つ新興フィンテック企業であるパスカル・ファイナンシャルは、デジタルウェルスプラットフォームを、40億米ドル以上の運用資産と約300人のアドバイザーとサポートスタッフを擁するカナダ有数の独立系ミューチュアルファンドディーラーの1つであるスターリングミューチュアルズと統合したと発表しました。パスカルはスターリングのアドバイザーと協力して、ディスラプションの時代に成功するために必要なデジタルツールを宣伝します。パスカルの高度な機能とユーザーデザイン、クライアントとアドバイザーの高度なアラートエンジン、クライアントエンゲージメントと行動ファイナンスツール、投資ポートフォリオツール、コンプライアンスは、スターリングに業界で大きな優位性を提供することが期待されています
- 2020年7月、ニューヨークを拠点とするApex Clearingは、戦略的パートナーシップを通じて、デジタルウェルスマネジメントプラットフォームであるMarstoneとの新たな統合を発表しました。Apexによると、この事業は、大規模な金融サービスプラクティスを持つ投資運用会社や組織、および顧客からのデジタルエクスペリエンスと機能に対する需要に直面している金融サービスに進出する保険会社や組織に利益をもたらすでしょう。このパートナーシップは、最初の共同プロジェクトとして共同クライアントの委任を受けて構築されており、Apexは今後数ヶ月以内にそのプロジェクトが稼働することを期待しています。将来的には、アドバイザーツールなどのイノベーションがプラットフォームに対して計画されています。同じくニューヨークに本拠を置くMarstoneは、現在、銀行プラットフォーム、投資マネージャー、口座アグリゲーターとの統合を行っています.
- 2019年10月、グローバルな資産運用および資産管理アドバイザリーサービスを提供するカナダの独立系企業であるCI Financial Corp.は、機関レベルの分析およびリスク管理ツールと組み合わせた最初のエンタープライズ資産管理プラットフォームを提供するフィンテック企業d1g1t Inc.と戦略的パートナーシップを締結すると発表しました。パートナーシップの一環として、CIは同社のアドバイザリー事業全体でd1g1tテクノロジープラットフォームを活用し、d1g1tに会社の9.5%に相当する株式投資を行います。今回の投資収益は、さらなる製品開発やd1g1tの事業拡大の加速に活用されます。同社のエンタープライズウェルスマネジメントプラットフォームにより、CI Financial Corp.はポートフォリオ、クライアント、ビジネスに関するリアルタイムのインテリジェンスを共有できます

競争環境

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、複数のベンダーが存在するため、非常に競争が激しい市場です。市場は緩やかに集中しているようだ。市場の主要企業には、Avaloq Group AG、Fidelity National Information Services Inc.(FIS)、Prometeia S.p.Aなどがあります。さらに、多くのウェルスマネジメントプラットフォームプロバイダーは、製品ポートフォリオを拡大し、新しい地域に挑戦するためにパートナーシップや買収を行っています

- 2020年8月 - 富裕層技術管理を行うイタリア企業プロメテイアが、スイス市場の運営拠点としてチューリッヒにオフィスを開設すると発表した。Prometeiaのデジタルウェルスマネジメントプラットフォームは、個人富裕層に焦点を当てたアドバイザーにツールと分析を提供し、セルフサービスクライアント向けのロボアドバイザリーモデルを提供します
- 2020年7月 - Avaloqは、デジタルウェルスマネジメントプラットフォームの新しいスタンドアロンのコアに依存しないスイートの立ち上げを発表しました。AvaloqはWealthに加えて、EngageとInsightの2つのスタンドアロンプラットフォームを立ち上げる予定で、ウェルスマネジメントの民主化への道を開くシンプルさのレベルでコスト効率の高いエンドツーエンドのデジタルソリューションを提供するように設計されています

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