世界のプライベートエクイティ市場は、予測期間中に約11%のCAGRで成長すると推定されています。プライベートエクイティのバイアウトは、世界で5106件の取引で過去最高を記録し、2018年の総価値は4560億米ドルに達しました。この記録的なバイアウト活動により、歴史的に高いバリュエーションを達成しました。活動のペースは、戦略的買収者との競争、高倍率のバリュエーション、第4四半期の高利回りおよびレバレッジドローン市場における金利の上昇と混乱など、プライベートエクイティのディールメイキングに対するさまざまなマクロ課題を克服しました。資本の大部分は米国で調達されました。カナダでは、2018年にプライベートエクイティ取引を最も惹きつけた業界は、工業と製造業でした。アジアで2番目に大きなプライベートエクイティ地域であり、2018年にプライベートエクイティ企業によって900億ドルが調達されました。プライベート・エクイティ運用資産の価値は、2010年以降、この地域で着実に上昇しています。2018年、プライベートエクイティの平均取引額は1億4400万米ドルに達しました 大型取引、特に非常に大規模なカーブアウト取引の相次ぎにより、北米での取引価値は2018年に22%増加し、北米のファンド中心のファンドが資金調達を支配し、126ファンドが820億米ドルを確保しました。世界中のプライベート・エクイティ・ファンドは、2018年9月第3四半期(第3四半期)に合計1210億米ドルの資本を調達しました。市場最大手のプライベート・エクイティ・ファンド10社、アジア向けファンド6社、北米向けファンド4社です
主な市場動向
全世界でのプライベート・エクイティ取引の増加:
大規模な取引の多くは、戦略的パートナーシップに依存していました。例えば、ブラックストーンはトムソン・ロイターと提携し、ブラックストーンとその共同投資家が55%、トムソン・ロイターが45%を所有する200億ドルの戦略的ベンチャーに、財務およびリスク事業を切り開きました。ブラックストーン・グループとBpifranceは、それぞれ17件のバイアウト・プライベート・エクイティ取引を管理しました。今年の最初の9ヶ月間のインドへのプライベートエクイティ投資は128億米ドルでした。2019年の取引フローは良好で、連続する各四半期は前四半期よりも良好です。DXC Technologiesの米国公共部門事業をVencoreおよびKeyPoint Solutionsと統合したPerspectaの創設により、General DynamicsによるCSRAの買収が行われました。97億米ドルで、それは今年の大規模な単一の取引です。ベリタスがPwCの公共部門事業を買収し、ガイドハウスを設立
SPAC(特別目的買収会社)IPO市場では、大規模なプライベートエクイティが支援するスポンサーグループが引き続き見られます:
IPO市場におけるボラティリティと不確実性の高まりにより、プライベートエクイティは特別目的買収会社(SPAC)に向かっています プライベートエクイティ企業は、ブランクチェック企業のブームを利用して、独自の特別目的買収ビークルを形成し、それらを出口ルートとして使用しています。SPACは2018年のIPOを通じて約97億6000万米ドルを調達し、2017年の90億9000万ドルから増加し、2015年と2016年の33億8000万ドルと21億8000万ドルから大幅に増加しました。SPACは2019年2月中旬までの年初来で、2019年に約10億8000万米ドルを調達しました。設立されるブランクチェック会社の数が増え、プライベートエクイティのセグメントへの参加も増加するにつれて、プライベートエクイティ会社はブランクチェック会社を設立しました。アーヴィング・プレイス・キャピタルは、ユニバーサル・ホスピタル・サービス(UHS)のブランクチェック企業への売却を完了し、合併会社に17億4000万米ドルの企業価値を与えました。さらに、いくつかのプライベートエクイティポートフォリオ企業であるOnex Corp.とBaring Private Equity AsiaのClarivate Analytics (US) LLC、Corsair Capital LLCのRepay Holdings LLCは、SPACs.
競争環境
このレポートは、グローバルプライベートエクイティ市場で活動する主要プレーヤーを対象としています。2018年、ジェンスター・キャピタルは世界最大のプライベート・エクイティ投資家であり、88件の取引を行いました。それはプライベートエクイティのためのもう一つの旗の年でした、金融バイヤーは彼らのドライパウダーの備蓄の多くを働かせました。地政学的および市場的な背景が不確実であるにもかかわらず、バイアウト数とバイアウト総額は、金融危機後以来の過去最高値に達しました
このレポートを購入する理由:
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