北米の債券資産運用業界:成長、動向、予測(2020~2025年)

北米の債券資産運用業界:成長、動向、予測(2020~2025年)市場分析

北米の資産運用業界は、世界のAuMの約57%がこの地域の出身で最大です。北米の平均運用資産(AUM)は2018年に7%近く増加して43兆米ドルとなったが、業界の総収益プールはわずか1%の増加にとどまり、コスト請求書の上昇に直面して、業界の利益は4%近く減少した。今年の純フローは貧弱で、年末の株式市場と債券市場の両方の下落により、第4四半期は低調に推移し、2019.

株式と債券資産という2つのコア資産クラスを中心に構築されており、どちらもポートフォリオの半分以上に貢献しています。過去数十年間、債券資産はアクティブ投資戦略からパッシブ投資戦略へと大きく変化しています。我々は、流動性の転換や償還リスクなどの異なるチャネルを通じて、金融の安定に対するこの変化の潜在的な影響を検討する。市場のボラティリティを増幅する戦略資産運用業界の集中度が高まる。インデックスに含まれる資産の評価、ボラティリティ、および共動への影響

フィンテックとレグテックの卓越性は、資産運用会社のビジネス運営方法を再形成しています.

主な市場動向

北米の債券投資における個人富裕層の顕著さ

北米の富裕層は、約20兆米ドルの富を持つ2番目に大きい人口です。これらは資産運用会社にとって非常に重要であるため、個人富裕層の顧客関係を改善することになると、石を放置することはありません。HNIの資産を運用する資産運用会社は、長期的な投資期間を考えると、債券に明らかに際立っています。2019年の北米における個人富裕層の資産配分を説明するインフォグラフィックを以下に示します.

アクティブとパッシブ:ウェルスマネージャーが債券資産を引き受ける

資産運用会社は、債券やその他の資産クラスにおけるアクティブからパッシブに運用されるシフトの明確な傾向を観察しています。アクティブからパッシブへの移行が過去数年間と同じペースで継続したとしても、アクティブ債券戦略は依然として北米のマネージャーの総AUMと収益基盤の大部分を占めます。アクティブ投資戦略からパッシブ投資戦略への移行は、いくつかのタイプのリスクを増加させ、他のリスクを減少させているように思われる:いくつかのパッシブ戦略は市場のボラティリティを増幅し、パッシブファンドの成長は資産運用業界の集中を高めているが、シフトはおそらく流動性変革リスクを減少させている

競争環境

このレポートには、北米全域または地域内の1つまたは少数の国で事業を展開している資産運用会社の概要が含まれています。私たちは、製品の提供、それらを管理する規制、本社、および財務実績をカバーするいくつかの主要企業の詳細なプロファイリングを提示したいと思います。現在、市場を支配している主要なプレーヤーのいくつかは以下にリストされています.

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