投資銀行は、証券の発行者と投資対象者との間の仲介者として機能し、ディーラーネットワークを通じてオファリングを配布したり、顧客に直接販売したりします。資金調達、自己勘定取引、ディール引受は、投資銀行が通常行う中核的な活動の一部です
米国の投資銀行業界には約3000社の企業があり、年間総収益は約1400億ドルです。50の大企業は、業界の収益の90%以上を生み出しています
投資銀行業界は、2008年の金融危機の余波から完全には回復していない。危機後の期間には、IFRS第9号の要件や、ビジネス行動全体に影響を与えている他の多くの強制的な規制要件に加えて、BCBS第239条を満たす第3の柱などのより厳格で侵入的な規制の形で、業界に対する制約の嵐を目撃しました
世界のフィンテック市場は、より速いペースで進化しており、エンドツーエンドの投資銀行バリューチェーンを混乱させています。ブロックチェーンは国境を越えた融資活動の様相を急速に変えています.
主な市場動向
2019 - メガの年はまだより少ないM&Aボリュームで取引
2019年、M&Aの量は世界的な経済的および政治的不確実性のために苦戦しています。すべての地域の中で、取引の全体的な量は、2019年に前年比0.5%の減少を目撃しました。米州(米国、カナダ、ラテンアメリカ)は、2018年に比べて9.9%増加し、11511件の取引で2.16兆米ドルに達した唯一の地域です
またしても、今年はメガディール(100億米ドルを超える取引規模)を目撃し、合計1兆2700億ドルの取引が2019年の総取引量の31%を占め、過去1年間で過去最高のメガディールの割合を記録しました。2019年のメガディールの70%は2019年上半期に発表されたが、下半期は3807億米ドルのメガディールを記録した勢いを失った
2019年のIPOに関する洞察 ワールドワイド
2019年は、サウジアラムコのIPOが第4四半期にようやく実現し、年末のIPOボリュームが増加した年です。サウジアラムコのIPOは総額265億ドルを調達し、2014年9月のアリババの過去最高の250億ドルの上場を上回る最大のIPOとなりました
EMEA地域では、民営化の傾向が2019年のIPO収益を押し上げるのに役立っています。アジア太平洋地域では、2019年に香港に上場していた8つの中国企業が117億ドルを調達したことで、二次上場量は大当たりしました。2019年に世界中で381件のIPOにより、合計688億米ドルが調達されました.
競争環境
このレポートには、収益別の最大の投資銀行家だけでなく、調査した市場で事業を展開している規模、地域、業界の焦点によって分類された主要なブティック銀行の概要も含まれています。収益面では、業界は細分化された市場であるように見え、2019年12月現在、最大のプレーヤーはJPモルガンであり、市場シェアは8.9%です。しかし、運用資産(AUM)の面では、トップ3のプレイヤーと他のプレイヤーを明確に区別した寡占のようなものです。現在、市場シェアの面で研究された市場を支配する主要なプレーヤーのいくつかはここに提示されています.
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北米（米国およびカナダ）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグ、NORDIC（フィンランド、スウェーデン、ノルウェー） 、デンマーク）、アイルランド、スイス、オーストリア、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ）、ポーランド、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア） 、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域）、中東およびアフリカ（イスラエル、GCC（サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、カタール、オマーン）、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)
