デジタルバンキングプラットフォーム市場:成長、動向、予測(2020-2025年)

デジタルバンキングプラットフォーム市場分析

デジタルバンキングプラットフォーム市場は、予測期間(2020-2025)に11.2%のCAGRで成長すると予想されています。 銀行業界で急速に進化するデジタルトランスフォーメーション、および消費者の間でのスマートモバイルデバイスとデジタルバンキングサービスの需要は、市場の成長を牽引する主要な要因の一部です。

• - ITコストの削減、市場投入までの時間の短縮、オープンバンキング、すぐに使える設定可能な機能、オムニチャネルのカスタマーエクスペリエンス、マイクロサービスアーキテクチャなど、さまざまな利点があるため、銀行の大半はデジタルバンキングプラットフォームを好みます。たとえば、2020年4月、Brattleboro Savings & Loan(BS&L)は、顧客や企業に優れたデジタルバンキング体験を提供するためにNCRを選択しました。NCR DIプラットフォームにより、同行はこれまでデジタルバンキングをサポートしていた3つのベンダーを1つに統合し、業務を簡素化し、バックオフィスの効率を向上させることが期待されています。
• - ネオバンクは依然としてニッチ市場ですが、市場シェアの面でより高い成長率を目の当たりにしており、従来の銀行の約3分の1のコストで顧客にサービスを提供しています。フィンテック企業は、バリューチェーンの収益性の高いニッチをターゲットにしています。大規模な顧客基盤を持つ大手ハイテク企業は、真の脅威をもたらし、少数の既存企業はイノベーションに多額の投資をしており、遅れをとっています。
• - しかし、デジタルバンキングプラットフォームをレガシーシステムと統合するなどの問題、ネットワークの停止、セキュリティ上の懸念は銀行に深刻な損失をもたらす可能性があり、そのような要因は市場の成長を妨げる可能性があります。たとえば、2019年10月だけでも、コモンウェルス銀行、チャイム、セントジョージモバイル銀行、ロイズ銀行のウェブサイト、ハリファックス、ロイヤルバンクオブスコットランド、および一部の主要なクレジットカードプロバイダーは、深刻なネットワーク停止に直面し、損失が発生しました。銀行サービスのネットワーク停止は、ネットワーク自動化の必要性がこの業界では遅れている他の業界と比較すると、より壊滅的であると考えられています。
• - COVID-19危機の結果、デジタル取引の増加や実店舗への旅行の減少など、オンラインバンキング活動が増加しています。現在のパンデミックにより、かつてオンラインバンキングに抵抗していた個々の消費者や企業は、デジタルバンキングアプリを新しいデフォルトとして採用することを余儀なくされています。パンデミックは、消費者の利便性を高め、長期的には需要を伸ばす可能性があります。ベンダー側では、ベンダーの大半は、困難な時代に要求されるサービスを提供することにより、顧客獲得に集中しています。

< /> <スパンスタイル="フォントファミリ:ジョージア、セリフ"><スパンスタイル="フォントサイズ:14px">主要市場動向

市場の成長を促進するためのクラウドベースのプラットフォームの採用の増加

• - クラウドテクノロジーは、コスト効率と規模の経済に牽引され、さまざまなエンドユーザー業界でのビジネスの働き方を大きく変えました。世界中でクラウド サービスの採用が拡大していることが、クラウド トラフィックの成長に拍車をかけています。シスコシステムズによると、世界のクラウド トラフィックは、2016 年の年間 3850 エクサバイトから 2021 年には年間約 14078 エクサバイトに増加すると予想されています。2019 年、北米のクラウド トラフィックは年間約 4860 エクサバイトに達し、これが最大のシェアを占めました。
• - 多くの銀行は、クラウドベースのサービスを活用することで、オンプレミスのセットアップに必要なITインフラストラクチャのコストを削減することを好みます。
• - SaaSプロバイダにサブスクリプション料金がかかるため、システムメンテナンスコストとレガシーテクノロジーの問題が軽減されます。SaaS は、IT に少額の資金を費やすのではなく、銀行がイノベーション、顧客満足度、ビジネスの成長に集中できるように、予算を再配分する機能を提供します。
• - クラウドの使用により、モバイルバンキングプラットフォームはレスポンシブなユーザーインターフェイス(UI)を提供し、オンボーディングからトランザクションバンキング要求まで、銀行顧客の銀行業務全体をモバイルデバイス上でサポートしました。銀行は、モバイルバンキングに対する嗜好の変化により、モバイルバンキングプラットフォームを急速に採用しています。
• - さらに、Whatsapp Pay、PhonePayなどのリアルタイム決済のためのサードパーティアプリケーションの採用の増加により、銀行によるUPI取引を円滑に実行するための信頼性の高いインフラストラクチャに対する需要が高まっています。例えば、Visaは最近、アプリケーションが顧客の銀行口座と簡単かつ即座に接続できるフィンテックスタートアップであるPlaidの53億ドルの買収を完了しました。このような技術の変化により、デジタルバンキング業界におけるクラウドインフラストラクチャの需要が高まっています。

< /> 北米が大きなシェアを占める見込み

• - 北米には多くの大手銀行があり、これがデジタルバンキングプラットフォームの市場を牽引する主要な要因であることが証明されています。この地域のデジタルバンキングベンダーは、レガシーシステムからデジタルへの変革を行うために、サービスとしてソフトウェアを提供しています。たとえば、Temenosは、最も機能的に豊かで技術的に高度な、フロントツーバックのSaaSデジタルバンキング製品により、米国の新しいデジタル銀行が90日間で稼働するのを支援します。
• - ブロックチェーン技術の採用の増加に伴い、特にBSFIセクターではセキュリティが強化されており、多くの組織がデジタルバンキングプラットフォームを採用しています。この要因は、同国の市場の成長を促進しています。多くの企業がブロックチェーンベースのクラウドデジタルバンキングプラットフォームを開発しています。
• -さらに、北米はクラウド導入の面で主要なイノベーターおよびパイオニアの1つです。この地域は、クラウドインフラストラクチャベンダーの強力な足場を誇り、市場の成長にさらに貢献しています。
• - デジタルバンキングプラットフォームの使用における着実な成長は、特に米国で最も急成長しているアプリカテゴリの1つであるFintechアプリの使用における同様の急増の後に来ています。米国の住民は、世界的なコロナウイルス(COVID-19)のパンデミックにより、自宅で立ち往生している間にモバイルデバイスにさらに依存し始めており、地域全体でデジタルバンキングが増加しています。

< /> <スパンスタイル="フォントファミリ:ジョージア、セリフ"><スパンスタイル="フォントサイズ:14px">競合風景

デジタルバンキングプラットフォーム市場は、細分化された市場に向かっています。これは、企業やソリューションが市場に参入し、デジタルバンキングエコシステム内で非常に細分化されたランドスケープを作り出しているためです。しかし、技術の進歩と製品の革新により、中規模から中小企業は新しい契約やパートナーシップを確保することで市場プレゼンスを高めています。

• - 2020年3月、確立された金融サービスプロバイダであるApex Group Ltd.は、子会社のEuropean Depositary Bank(「EDB」)を通じてデジタルバンクとオンボーディングプラットフォームの立ち上げを発表しました。同社が述べているように、プラットフォームは、クライアントがすべてのKYCチェックを完了することを条件に、わずか5日間でルクセンブルクの銀行口座を処理して開設することができます。
• - 2019年7月、Appwayは金融機関がクライアントの更新と口座管理をパーソナライズし、総合的に、スマートに管理することを支援するソリューションであるClient Updateの発売を発表しました。このソリューションは、富のためのオンボーディング、富のための規制レビュー、デジタル住宅ローン、デジタルバンキングプラットフォームを含むAppwayの既存のサービスを補完します。

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